|
|
В конце сентября 2001 года Совет директоров Концерна «Калина», крупнейшего производителя парфюмерно-косметической продукции, принял решение о выпуске облигаций на сумму 550 млн. рублей. Это будет второй выпуск облигаций Концерна «Калина». Ориентировочное начало размещения – декабрь 2001 года. Общий объем эмиссии составит 550 млн. руб., номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 руб. Всего «Калина» планирует разместить 550 000 документарных процентных облигаций на предъявителя серии 002 с обязательным централизованным хранением. Переменный купонный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально и зависеть от доходности к погашению соответствующих ОФЗ. Срок обращения облигаций составляет 2 года с годовой офертой. Андеррайтером выпуска является «Тройка Диалог». По словам финансового директора Концерна «Калина» Александра Петрова, привлеченные средства планируется использовать для финансирования оборотного капитала компании, а также направить на инвестиционные проекты компании. Концерн «Калина» продолжает работы по подготовке IPO. Размещение акций компании на NYSE или на одной из европейских фондовых бирж планируется осуществить в 2003 году. В феврале 2001 года Концерн провел тендер среди аудиторов, в котором приняли участие компании-аудиторы «Большой пятерки». Победителем тендера стала компания Deloitte&Touche. В сентябре 2001 года Deloitte&Touche закончила аудит финансовой отчетности Концерна по итогам 2000 года в соответствии с Общепринятыми Аудиторскими Стандартами (US GAAP). К марту 2002 года планируется завершение аудита за 2001 год. В начале 2002 года Концерн “Калина” определится с выбором инвестиционного банка, который выступит андеррайтером IPO. Источник: Журнал "Новости в мире косметики" |
|