|
|
7 октября состоялась презентация облигационного займа КБ "ЛОКО-Банк" в конференц-зале ММВБ. Датой начала размещения является 16 октября 2002 года. Ставка купонного дохода по первому купону Облигационного займа установлена в размере 19,5 % годовых. 25 сентября 2002 года Банк России зарегистрировал решение о выпуске и проспект эмиссии процентных документарных облигаций КБ "ЛОКО-Банк" (ООО) на предъявителя первой эмиссии с обязательным централизованным хранением в количестве 250 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, сроком погашения на 728 день с даты размещения облигаций (письмо Банка России № 33-1-4/5517). Покупателями облигаций при первичном размещении могут выступать только банковские организации. Ограничения в отношении покупателей при вторичном обращении облигаций не установлены. Ценные бумаги будут иметь 4 купонных периода: четыре, пять, шесть и девять месяцев. Ставка купонного дохода по всем купонным периодам облигаций выпуска устанавливается Общим Собранием Участников КБ "ЛОКО-Банк" и публикуется в газетах "Ведомости" и/или "Труд" не менее чем за пять рабочих дней до даты выплаты предыдущего купона (для первого купона - до начала размещения облигаций выпуска). После погашения первого купона облигаций КБ "ЛОКО-Банк" опубликует безотзывную оферту. КБ "ГУТА-Банк" совместно с эмитентом планируют активное развитие вторичного рынка облигаций, предлагая инвесторам широкий спектр вторичных операций с облигациями и осуществляя мероприятия по поддержанию их ликвидности. КБ "ЛОКО-Банк" размещает облигации в рамках реализации стратегии внешнего финансирования, которая предполагает формирование сбалансированной системы привлечения кратко- и среднесрочных финансовых ресурсов, создание позитивной кредитной истории Банка на рынке долговых обязательств и в конечном итоге формирование предпосылок для эффективного выхода на международные рынки капиталов и привлечения дополнительного акционерного капитала Банка. Привлеченные ресурсы будут направлены на кредитование бизнеса крупных клиентов Банка, а также на реализацию программы лизинга Банка, для которой необходимы долгосрочные финансовые средства. Для реализации программы внешнего финансирования КБ "ЛОКО-Банк" активно задействовал такие инструменты финансового рынка, как простые дисконтные векселя. На 01 октября 2002 г. стоимость векселей КБ "ЛОКО-Банк", находящихся в обращении, составила 690 млн. руб., в том числе ценных бумаг, приобретенных финансовыми институтами, - 585 млн. руб. С начала вексельной программы (мая 2001 года) на финансовом рынке было реализовано векселей КБ "ЛОКО-Банк" объемом более 1,6 млрд. руб., предъявлено к погашению и своевременно погашено векселей на сумму 1,0 млрд. руб. На сегодняшний день более 70 отечественных банков, инвестиционных и финансовых компаний работают с векселями КБ "ЛОКО-Банк". На 01 октября 2002 года валюта баланса КБ "ЛОКО-Банк" составляла 3,1 млрд. руб., уставный капитал - 850 млн. руб., 70 % активов Банка составляют коммерческие кредиты. Участниками банка являются ООО "Корпорация Юпитер-Инвест", ООО "Корпорация САДКО", ООО "Реалти-Инвест", ООО "Каммос", АООТ "Асфальтобетонный завод № 1". Клиенты Банка представляют собой крупные компании, лидирующие в различных секторах экономики: "М-видео", "Техносила", "Mercury"; "Бэст-финанс", "Декра", "Реалтэкс"; группа компаний "Аквариус", Телекоммуникационный центр "Останкино"; "Musa Motors", "Ростокино-Лада", "ГАЗ-Равновесие"; Российское общество Красного Креста и многие другие. |
|
