|
Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО "Волга" - крупнейшего в России производителя и экспортера газетной бумаги, превысил предложение в 1,5 раза16 марта на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого полугодового купона по облигациям первого выпуска ОАО "Волга". По результатам аукциона ставка купона на весь срок обращения облигаций была установлена эмитентом в размере 12,00% годовых. Общий объем спроса на аукционе составил 2,303 млрд. руб., что на 53% процента превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10,00% годовых до 12,98% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 106. В ходе аукциона была удовлетворена 71 заявка общим объемом 1,377 млрд. руб. Облигации номинальной стоимостью 123 млн. руб. были проданы в течение 8 секунд в торговой системе ММВБ после завершения аукциона. Организаторами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ОАО "Альфа-Банк". Андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторами выпуска выступили: ИБГ Никойл, Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк "Центрокредит", Банк "Петрокоммерц", Международный Московский Банк, ИК "Русс-Инвест". Финансовым консультантом по выпуску является Федеральная Фондовая Корпорация. Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 29 июля 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Проспектом эмиссии также предусмотрен колл-опцион - право эмитента на досрочное погашение выпуска в дату выплаты третьего купона по цене 102% от номинальной стоимости облигаций. По словам представителя акционеров эмитента, генерального директора "Ост Вест Груп" Юлия Калоева, главным направлением использования привлеченных денежных средств станет совершение новых приобретений в отрасли, а также модернизация и реконструкция ряда основных средств "Волги". |
|