"Калина" метит в "голубые фишки". На биржу попадет 30проц. ее акций

        ОАО "Концерн "Калина" является крупнейшим отечественным производителем парфюмерно-косметической продукции. По данным компании, ее прошлогодняя выручка составила 4,8 млрд руб. , чистая прибыль - 564 млн руб. В состав концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге (бывшие "Уральские самоцветы") и завод синтетических моющих средств в Омске, дочерние предприятия "Паллада Восток" (Узбекистан) , "Торжок" (Украина) , "Паллада-Украина", ООО "Новопласт" (Екатеринбург) , ОАО "Лола атир Упа" (Узбекистан) , Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды).

        Уставный капитал концерна составляет 585 543 560 руб. , разделен на 8 364 908 обыкновенных акций номиналом 70 руб. Крупными акционерами "Калины" являются ее гендиректор Тимур Горяев (66,04% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (19,23% ).

        До сих пор акции "Калины" можно было купить только на внебиржевом рынке - там обращалось около 4% акций. О планах вывести ценные бумаги на биржу руководство концерна объявляло еще в прошлом году, но из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры IPO "Калины" в декабре прошлого года не состоялось.

        Как сообщил "Ведомостям" Александр Мерзленко, директор управления инвестиционно-банковских услуг "Ренессанс Капитала" (организатор размещения бумаг "Калины") , продажа акций концерна на ММВБ запланирована на последнюю неделю апреля. Как уточнил на условиях анонимности источник, осведомленный о размещении, оно состоится в период с 28 по 30 апреля.

        Гендиректор и основной владелец компании Тимур Горяев в интервью "Ведомостям" подтвердил сроки размещения акций на российском фондовом рынке. "Информация [о дате] похожа на правду", - сказал Горяев.

        Серию презентаций бумаг парфюмерно-косметического концерна для российских и европейских инвесторов "Ренессанс" планирует начать 19 апреля. Тогда же "Калина" обнародует финансовые итоги своей работы по стандартам отчетности GAAP.

        По словам Мерзленко, в ходе IPO "Калина" продаст около 1,4 млн новых акций, проспект эмиссии которых зарегистрирован ФКЦБ, и еще примерно столько же акций предложат к продаже менеджеры "Калины" и ЕБРР. Таким образом доля акций концерна, свободно обращающихся на рынке, составит около 30%.

        Получить подтверждение от ЕБРР вчера не удалось. А намерение менеджеров "Калины" продать часть принадлежащих им акций "Ведомостям" подтвердил финансовый директор компании Александр Петров.

        В результате IPO, как полагает аналитик Объединенной финансовой группы Алексей Кривошапко, концерн "Калина" может привлечь не менее $26 млн инвестиций (цена размещения составит от $18,40 до $20,20 за акцию).

        Около двух третей вырученных средств, по словам Петрова, компания планирует направить на маркетинг и рекламу.

        И конкуренты, и независимые аналитики полагают, что "Калине" удастся вполне успешно разместить свои акции. "Калиной" управляют и владеют люди, прекрасно разбирающиеся в том, что происходит на рынке, не удивлюсь, если спрос превысит предложение в три-четыре раза, ведь рынок очень перегрет", - говорит Кривошапко.

        "Они создали очень сильные брэнды и, выводя на рынок акции, позволят инвесторам заработать незаслуженно много денег, - говорит президент косметической компании "Фаберлик" с оборотом в $120 млн Алексей Нечаев. - Не работай я на этом рынке, то вложил бы свои личные сбережения в ценные бумаги "Калины".

        Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Проспект" Александр Корчагин считает, что конъюнктура рынка сейчас благоприятна для IPO. "Спрос на "новые истории" среди инвесторов особенно велик. Основная масса IPO на российском рынке придется на 2005 - 2006 гг. , и такие игроки, как "Калина", спешат снять сливки с рынка, продав часть своих акций наиболее нетерпеливым инвесторам", - полагает Корчагин.

Источник: Ведомости