22.04.2004

МГТС размещает неконвертируемые документарные процентные облигации на ММВБ

Совет директоров ОАО Московская городская телефонная сеть утвердил дату размещения неконвертируемых документарных процентных облигаций - 28 апреля 2004 года.
Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещаться по открытой подписке в количестве 1 500 000 штук на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Общий объем выпуска - 1,5 миллиарда рублей.
Датой погашения облигаций является 1820-й день со дня начала размещения выпуска. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Выпуск разделен на 10 равных купонных периодов по 182 дня каждый.
Конкурс по размещению будет проводиться в виде обратного голландского аукциона по определению процентных ставок первых 4-х купонов. Уполномоченным андеррайтером на аукционе выступит АКБ МБРР (ОАО). Прием конкурсных заявок будет проводиться банком в первой половине дня 28 апреля 2004 года. До конца рабочего дня эмитент проанализирует полученные заявки, примет решение о величине процентной ставки первых 4-х купонов и удовлетворит соответствующие принятому решению заявки.
Не менее чем за 10 дней до даты окончания 4-го купонного периода (до 17 апреля 2006 года) ОАО МГТС определит процентные ставки следующих купонных периодов и доведет их до сведения инвесторов. В случае несоответствия размера определенных эмитентом ставок ожиданиям имеющихся держателей, ОАО МГТС обязуется выкупить облигации у таких держателей во второй день 5-го купонного периода - согласно решению Совета директоров, 27 апреля 2006 года.
Организаторами выпуска являются ОАО Банк Внешней Торговли (Внешторгбанк), ЗАО Райффайзенбанк Австрия и ОАО "Московский банк реконструкции и развития".

В настоящее время в обращении на рынке находятся два выпуска облигаций ОАО МГТС, объём которых по номиналу составляет 1 млрд. рублей каждый.
Второй выпуск был размещен 13 ноября 2001 года и насчитывает 6 купонных периодов. Его погашение запланировано на 12 ноября 2004 года.
Третий выпуск был размещен 11 февраля 2003 года с 4 купонными периодами. Его погашение состоится 8 февраля 2005 года.