"Калина" вызвала ажиотаж. Спрос на акции концерна многократно превысил предложение

        По данным компании, ее прошлогодняя выручка составила 4,8 млрд руб. , чистая прибыль - 564 млн руб. В состав концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге (бывшие "Уральские самоцветы") и завод синтетических моющих средств в Омске, дочерние предприятия "Паллада Восток" (Узбекистан) , "Торжок" (Украина) , "Паллада-Украина", ООО "Новопласт" (Екатеринбург) , ОАО "Лола атир Упа" (Узбекистан) , Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды). Уставный капитал концерна составляет 585 543 560 руб. , разделен на 8 364 908 обыкновенных акций номиналом 70 руб. Крупными акционерами "Калины" являются ее гендиректор Тимур Горяев (66,04% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (19,23% ).

        Организатор и глобальный координатор размещения акций концерна инвестгруппа "Ренессанс Капитал", планировала провести IPO "Калины" за три дня, с 28 до 30 апреля. Инвесторам предлагалось купить 2,77 млн акций, 1,378 млн из которых - бумаги новой эмиссии, и еще столько же - акции ЕБРР и менеджеров "Калины".

        Цену размещения - 550,6 руб. за акцию - совет директоров утвердил 26 апреля.

        Гендиректор "Калины" Тимур Горяев говорит, что руководство концерна назначило цену акций в районе $19 "чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно и у них был задел [для дальнейшего роста котировок]". Ведь "справедливая цена акции "Калины", по его мнению, находится на уровне $23 - 24. Некоторые акционеры концерна воспользовались преимущественным правом выкупа акций: 27 апреля "Калина" продала им 55 474 акций новой эмиссии по 525 руб. (29,124 млн).

        А вчера утром на ММВБ началась продажа оставшихся от допэмиссии 1 331 929 акций "Калины". Спрос на эти бумаги превысил предложение на 39% , говорит представитель "Ренессанса". А спрос на бумаги нынешних акционеров концерна, заявки на которые "Ренессансу" подавали преимущественно иностранные портфельные инвесторы, превысил предложение в пять раз.

        В результате IPO сам концерн "Калина" привлек около 733,4 млн руб. , а его капитализация вчера составила около $186 млн.

        По словам директора инвестиционно-банковского управления инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Александра Мерзленко, теперь в свободном обращении находится около 33% акций "Калины", Тимур Горяев сохранил за собой контрольный пакет (51% ), у ЕБРР осталось 11% акций, а у менеджеров екатеринбургского концерна - 2%.

        Тимур Горяев назвал итоги вчерашнего размещения "заслуженным успехом" "Калины" и ее партнеров. По его словам, компания планирует к концу этого года предоставить инвесторам возможность конвертировать акции в GDR или ADR.

        Гендиректор и крупнейший владелец "Калины" в ходе первого IPO мог получить более $20 млн. Большую часть этих средств, по словам Горяева, он намерен инвестировать в несвязанные с косметикой отрасли. Сам он коллекционирует холодное оружие и собирается помочь школьному другу открыть магазин по торговле антиквариатом в Санкт-Петербурге под названием "Меч и шлем", а другому бывшему однокласснику - создать девелоперскую компанию. В обоих бизнесах, сказал Горяев "Ведомостям", он собираться оставаться пассивным акционером.

        И Мерзленко, и Горяев отказались называть новых акционеров компании. Но среди покупателей не было компаний парфюмерно-косметического рынка, а преимущественно "ведущие западные и российские инвестфонды", отметил Мерзленко.

        "Ведомости" вчера обзвонили больше десятка крупных иностранных и российских инвестфондов в поисках новых акционеров "Калины", но обнаружили лишь одного - UFG Asset Management. По мнению управляющего фондом этой компании Флориана Феннера, через год котировки акций "Калины" поднимутся с нынешних $19 минимум до $25.

        Аналитик инвесткомпании "Тройка Диалог " Виктория Гранкина, говорит, что спрос на акции "Калины" превысил ее ожидания. По ее мнению, "Калина" провела IPO в удачное время, и предоставила хорошую возможность инвесторам диверсифицировать портфель уже приобретенных акций".

Источник: Ведомости