В два приема купит Внешторгбанк 76проц. акций ПСБ (СПб)

Внешторгбанк, как и обещал его президент Андрей Костин, определился с покупкой крупнейшего в Северо-Западном регионе питерского Промышленно-строительного банка. До конца сентября ВТБ оформит покупку 25% плюс 1 акция, а в течение следующих двух лет сможет довести свою долю до 76%. Тем временем ВТБ уже присматривает новое здание в Санкт-Петербурге, где может расположиться его региональный центр.

О том, что Внешторгбанк ведет переговоры о покупке ПСБ, на финансовом рынке заговорили в конце 2003 г. В банках это долго отрицали, но в апреле на собрании акционеров ПСБ его основатель и председатель наблюдательного совета Владимир Коган признался, что ВТБ покупает 25% акций. Президент ВТБ Андрей Костин вошел в наблюдательный совет ПСБ и пообещал до конца лета определиться с покупкой 76% его акций.

Костин слово сдержал. Вчера ВТБ объявил о подписании с акционерами ПСБ меморандума, предусматривающего приобретение сначала 25% плюс 1 акция питерского банка, после чего “стороны рассмотрят возможность и условия покупки второго пакета в размере 51% минус 1 акция”. Покупку блокпакета в ВТБ рассчитывают завершить за две недели (как только будут получены разрешения ЦБ и антимонопольного ведомства), а вторую часть сделки — в течение двух лет.

Старший вице-президент ВТБ Василий Титов пояснил оформление сделки в два этапа в том числе “позицией продавцов”. Впрочем, не против и покупатели. “Нам интересно приобрести большой пакет, но сделка разбита на два этапа в том числе для дополнительного изучения финансового состояния банка”, — говорит Титов. По его словам, банки подпишут соглашение, которое определит права ВТБ на переходный период. В частности, ВТБ получит право вето по вопросам о ключевых кадровых назначениях и крупных сделках ПСБ.

Внешторгбанк планирует ввести своих представителей в руководство питерского банка, но насколько серьезными будут перестановки, не разглашается, как и сумма сделки. Глава банковского направления Moody's Interfax Михаил Матовников оценил стоимость 76% ПСБ примерно в $250 млн, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова оценивает сделку в $500 млн. Банкир, знакомый с ходом переговоров, говорит, что ПСБ продается с существенной премией к собственному капиталу и с учетом рассрочки сумма сделки, по его оценке, может составить $400-450 млн.

Эти деньги позволят ВТБ стать лидером Северо-Западного региона, где у ПСБ очень сильные позиции. “В этом банке обслуживаются все лучшие клиенты, которые ему в значительной степени достались от ПСБ СССР, а это практически все промышленные предприятия, в первую очередь ВПК, в кредитовании которого ВТБ имеет опыт, — говорит Матовников. — В этом смысле банки в значительной степени дополняют друг друга”.

Реализация договоренностей позволит ВТБ упрочить позиции в Северо-Западном федеральном округе, соглашается Давид Трактовенко, первый вице-президент БД “Санкт-Петербург” и совладелец ПСБ. По его словам, ПСБ долго развивался экстенсивным путем и ему был необходим некий толчок, чтобы ускорить его развитие. “Мы надеемся, что таким толчком будет альянс с Внешторгбанком”. Руководитель рейтингового агентства “Банкир.Ру” Елена Джумаева считает, что банкиры не будут затягивать завершение сделки и ВТБ оформит покупку контрольного пакета ПСБ до конца лета 2005 г.

Во всяком случае, ВТБ уже подыскивает себе новое большое здание в Санкт-Петербурге. Титов не исключил, что там может расположиться региональный центр ВТБ, но подчеркнул, что “нынешних площадей не хватает даже для питерского филиала”.