|
Спрос на облигации ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в три раза превысил объем выпуска23 ноября 2004 г. на ММВБ состоялось вторичное размещение первого выпуска трехлетних облигаций ОАО "Пивоваренная компания Балтика" номинальной стоимостью 1 млрд. руб. Выпуск был размещен полностью со средневзвешенной доходностью 8,99% годовых до погашения. Таким образом, ОАО "Пивоваренная компания Балтика" установила абсолютный рекорд по условиям привлечения средств на российском облигационном рынке для компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору. Общий спрос на облигации ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" превысил размер выпуска более, чем в три раза и составил 3,1 млрд. руб. В адрес организатора выпуска - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", поступило 120 заявок инвесторов. Было удовлетворено 66 заявок. Около 36% выпуска было приобретено небанковскими организациями - управляющими компаниями, пенсионными и паевыми фондами, инвестиционными компаниями и их клиентами. На долю международных инвесторов и их дочерних организаций пришлось около 35% выпуска. Доля российских банков, приобретавших облигации за собственный счет, составила 29% выпуска. Широкое распределение выпуска, а также наличие профессиональных маркет-мейкеров, выступивших членами синдиката андеррайтеров (Организатор выпуска - Райффайзенбанк Австрия, Со-организаторы - АБН АМРО Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга, ИК Тройка Диалог) будут способствовать активным вторичным торгам, что обеспечит максимальную ликвидность облигационного займа. С момента окончания размещения до закрытия биржевого рынка 23 ноября в системе открытых торгов ММВБ оборот по облигациям Балтики уже превысил 37 млн. руб. Структура облигационного займа Балтики позволила снять с инвесторов риски изменения процентных ставок в период с момента первичного размещения до регистрации итогов выпуска - бумаги были предложены инвесторам уже в ситуации, когда вторичная торговля была разрешена. Первичное (техническое) размещение облигаций состоялось 26 октября 2004 г. в форме закрытой подписки, единственным участником которой являлся ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Срок обращения облигаций составляет 3 года (1120 дней). По облигациям предусмотрена выплата 7 купонов. Первый купонный период равен 28 дням, размер 1-ого купона составил 4,00% годовых. Все последующие купонные периоды - полугодовые со ставкой купона 8,75% годовых. |
|