Gold Fields сэкономит $200 млн

Южно-африканская золотодобывающая компания Gold Fields объявила об изменении параметров сделки с канадской Iamgold. Теперь объединение активов будет стоить компании на $200 млн дешевле. Менеджмент Gold Fields уверен, что теперь акционеры компании гарантированно одобрят сделку с Iamgold.

В сентябре Gold Fields договорилась об объединении своих зарубежных активов с канадской Iamgold. В результате должна возникнуть компания Gold Fields International, в которой Gold Fields будет принадлежать 70%. Акционерам южно-африканской компании предстоит выразить свое отношение к сделке на собрании 7 декабря. Но другая южно-африканская компания — Harmony в октябре решила поглотить Gold Fields. Акционерам Gold Fields было предложено поменять 1 акцию компании на 1,275 акций Harmony. Harmony поддержал российский “Норильский никель”, который приобрел в марте 20% Gold Fields за $1,16 млрд, но не смог договориться с ней об объединении золоторудных активов. В рамках первого этапа недружественной оферты, завершившейся в прошлую пятницу, Harmony намеревалась получить 34,9% акций Gold Fields. Но ей удалось получить только 10,8% акций конкурента. Более того, в пятницу апелляционный суд по конкуренции ЮАР постановил, что Harmony не имеет права голосовать этим пакетом против объединения Gold Fields с Iamgold.

Но теперь Gold Fields следует убедить собственных акционеров в выгодах сделки с канадской компанией. Вчера Gold Fields и Iamgold объявили, что изменили условия объединения. В ходе сделки Gold Fields внесет деньгами в новую компанию на $200 млн меньше. По словам финансового директора Gold Fields Ника Холланда, теперь его компания заплатит в ходе слияния не $350 млн, а около $100-150 млн, передает Reuters.

“Gold Fields, вкладывая в сделку на $200 млн меньше, успокаивает многих акционеров компании”, — заявляет гендиректор Iamgold Джозеф Конвей. “Обсуждения с институциональными инвесторами в ЮАР, которым принадлежит около 18% акций, показывают, что модифицированный вариант сделки поддерживает около 78% всех акционеров”, — утверждает гендиректор Gold Fields Иэн Коккерилл.

Но ряд акционеров Gold Fields сообщили Reuters, что после ослабления валютного законодательства в ЮАР сделка с Iamgold уже не выглядит такой привлекательной, как прежде. Раньше ее выгода состояла в том числе в возможности получить доступ на мировые рынки капиталов.

Да и Harmony пока не собирается сдаваться. Вчера она сообщила, что оспорит в Верховном апелляционном суде ЮАР запрет на голосование 10,8% приобретенных ею акций Gold Fields. Вчера же она подала в федеральный суд Манхэттена иск. В нем Harmony требует заблокировать выдачу доверенности менеджерам Gold Fields для голосования за владельцев ее ADR, которые не зарегистрируются перед собранием 7 декабря. По словам представителя Gold Fields, пожелавшего остаться неназванным, ADR его компании выпущены на 24% ее акций. Из их владельцев, по его оценке, не зарегистрироваться могут лишь имеющие права примерно на 6% голосов. Но директор по маркетингу Harmony Ферди Диппенаар утверждает, что на кон могут быть поставлены 17% голосов акционеров Gold Fields. По его словам, американский суд рассмотрит иск Harmony до конца этой недели.