|
Rambler ищет $50 млн. Холдинг в апреле проведет IPO на Лондонской фондовой биржеРоман Дорохов Михаил Оверченко Севастьян Козицын Холдинг Rambler Mediа, которому принадлежит одна из самых популярных поисковых систем в российском Интернете, в апреле проведет первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Компания намерена привлечь $50 млн, для чего готова продать до 30% акций. Rambler Mediа проведет IPO в секции рынка альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи, рассказали “Ведомостям” несколько источников, близких к сделке. По их словам, Rambler планирует привлечь около $50 млн, разместив до 30% акций. Точные параметры размещения компания определит после road-show, которое начнется в конце марта — начале апреля. Часть пакета продадут владельцы Rambler Mediа, а часть составят акции допэмиссии. Генеральный директор Rambler Mediа Ирина Гофман отказалась от комментариев. Букраннером размещения выступает альянс DeutscheUFG, соорганизаторами — DeutscheUFG и “Атон”. Получить комментарии в Deutsche Bank и ОФГ не удалось, а директор департамента рынков капиталов “Атона” Тимербулат Каримов только подтвердил, что “Атон” участвует в этой сделке. Источник, близкий к сделке, подтвердил участие в ней ОФГ. Rambler пока не подавала AIM документы на регистрацию эмиссии, сообщила “Ведомостям” представитель LSE Аня Вельцбоер, подчеркнув, что правила листинга на AIM более мягкие, чем в основной секции биржи: зарегистрировать эмиссию можно за 10 дней до IPO. Поэтому компании нередко сначала объявляют об IPO, чтобы оценить интерес инвесторов, и лишь затем уведомляют AIM. “Атон” и Deutsche Bank разослали потенциальным покупателям информацию о Rambler Mediа, но эти отчеты запрещены к распространению в России. Ознакомиться с ними “Ведомостям” не удалось.
|
|