Непубличное размещение. Rambler приходит в Лондон тайком

Сегодня на Лондонской бирже должна начаться торговля акциями холдинга Rambler Media. Однако о результатах IPO сейчас практически ничего не известно. Как говорят участники фондового рынка, Rambler сделал все возможное, чтобы никто ничего не узнал про его бизнес.

Вчера поздно вечером завершилось публичное размещение акций Rambler Media на AIM (секция рынка альтернативных инвестиций биржи), а сегодня стартуют предварительные биржевые торги этими акциями. Об этом вчера рассказал “Ведомостям” источник, знакомый с деталями размещения акций Rambler. Гендиректор Rambler Mediа Ирина Гофман отказалась говорить об IPO.

В проспекте эмиссии Rambler Media, имеющемся в распоряжении “Ведомостей”, говорится, что холдинг предложил свои акции по цене $10-12,5 за штуку, инвесторы могли приобрести 3 млн акций допэмиссии, 891 029 акций собирались продать нынешние акционеры компании и еще 466 924 акции в том случае, если интерес к IPO оказался высоким. Таким образом, Rambler Media мог разместить на бирже от 25% до 29% акций, за которые инвесторы заплатят от $38,9 млн до $54,5 млн. Чистые поступления от IPO составят от $25,44 млн до $32,49 млн, комиссия организаторов и прочие транзакционные издержки составят $4,56-5,01 млн. Букраннером размещения выступает альянс Deutsche UFG, соорганизаторами — Deutsche UFG и “Атон”.

Похоже, медиакомпания сделала все возможное, чтобы участники рынка в России знали о ее IPO как можно меньше. На сайте Лондонской биржи в разделе “новые эмитенты” еще вчера не было никаких предварительных параметров IPO — но здесь, например, уже указаны все данные по IPO компании Provexis, торговля акциями которой начнется лишь 23 июня.

Многие аналитики инвестиционных банков откровенно расстроены закрытостью Rambler и отказываются обсуждать выход компании на AIM. “Судя по тому, как мало информации прошло про это размещение, оно больше похоже на закрытое размещение (private placement)”, — замечает аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев. А то, что компания себя оценила дорого, указывает на существование конкретных покупателей для пакета акций Rambler, считает аналитик.