|
X5 RETAIL GROUP N.V. займет 9 миллиардов рублейВ первой половине июля этого года X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания, разместит первый выпуск облигаций номинальной стоимостью 9 млрд. рублей. Организаторами данного выпуска заявлены ОАО "Банк ВТБ" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Срок обращения бумаг составит 7 лет. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала, а также выплата полугодовых купонов. Заимствованные средства планируется потратить на финансирование экспансии розничной сети X5 Retail Group N.V. Но основные средства пойдут на реструктуризацию долга сетей "Пятерочка" и "Перекресток", входящих в состав Группы. Средства от размещения облигаций будут направлены на выкуп и досрочное погашение облигаций ООО "Пятерочка Финанс" 1-го и 2-го выпусков общей номинальной стоимостью 4,5 млрд. руб. c последующей ликвидацией ООО "Пятерочка Финанс" и ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" 1-го выпуска общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб. По мнению главного финансового директора X5 Retail Group Виталя Подольского, транш нового облигационного займа позволит упростить структуру заимствований, снизить стоимость их обслуживания, повысить лояльность к бренду X5 среди участников финансового рынка, а также обеспечить Компанию средствами для дальнейшего роста. "В течение последнего года X5 Retail Group N.V. интегрировала бизнес процессы управления объединенной Компанией, - заявил Дмитрий Мильштейн, Директор казначейства X5 Retail Group. - В рамках этого Компания реструктурировала кредитный портфель и рефинансировала все кредитные обязательства сети "Пятерочка". Финальным этапом реструктуризации становится выкуп и досрочное погашение облигаций "Пятерочки" и "Перекрестка". Одновременно рынку будут предложены новые рублевые облигации X5 Retail Group, которые по своим качествам будут превосходить предыдущие". X5 Retail Group N.V. работает под брендами "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2007 г. компания включала 512 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (232), Санкт-Петербурге (215) и других регионах РФ (65), а также 169 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в Москве. Помимо этого, Х5 владеют франшизой 533 магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана. Под брендом "Перекресток" работает 10 франчайзинговых магазинов в Москве. Чистая выручка Группы по pro forma в 2006 году достигла 3,551 млрд. $ США, что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. |
|