23.10.2007

Пивная эмиссия

Пивоваренная компания Carlsberg выпустит акции на $5,8 млрд для финансирования сделки по покупке за $14,4 млрд партнера — Scottish & Newcastle (S&N).

К финансированию покупки крупнейшей британской пивной компании будут привлечены банки Danske Bank, Nordea и Lehman Brothers. Синдикат выступит андеррайтером промежуточного финансирования, а позже агентом выпуска акций. Это позволит Carlsberg сохранить инвестиционный кредитный рейтинг.

Scottish & Newcastle на прошлой неделе выразила возмущение в связи с тем, что Carlsberg и Heineken собираются приобрести ее предположительно за 7,1 млрд фунтов и поделить между собой. S&N, совместно с Carlsberg владеющая Baltic Beverages Holdings, сообщила, что потенциальное предложение конкурентов «некстати». S&N уже пригрозила продать свою долю в BBH, которую аналитики оценивают примерно в 4,1 млрд фунтов, одному из конкурентов, например SABMiller. // Кирилл Корюкин

Лайна Сайгол

далее...

Ведомости