22.05.2008

90% группы "Русский алкоголь" могут быть проданы Lion Capital и польской Central European Distribution Corp

Газета "Ведомости" сообщает, что, по её сведениям, 90% группы "Русский алкоголь" на днях могут быть проданы инвестфонду Lion Capital и польской Central European Distribution Corp (CEDC).

"Русский алкоголь" создан в 2003 г. и управляет алкогольными активами владельца холдинга "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. С водочными брендами "Маруся", "Журавли" и "Зеленая марка" компания, по данным Росстата, в прошлом году стала производителем № 1 в России: 11,2 млн дал и 8,77% рынка в натуральном выражении. Еще в начале этого года вице-президент "Промышленных инвесторов" Олег Румянцев заявлял, что холдинг не создавался для последующей продажи. "Когда мы купили "Топаз", - говорил Румянцев, - то просто хотели вывести локальное предприятие московского рынка на федеральный уровень. У нас это получилось".

Тем не менее, источники "Ведомостей" считают, что сделка вполне вероятна. Предполагается, что 40% группы получит CEDC, а 50% - Lion Capital. Но CEDC получит опцион еще на 20% "Русского алкоголя" в 2010-2011 гг., после чего сможет контролировать 60% группы. 10% "Русского алкоголя" сохранят за собой менеджеры.

Это уже третья покупка CEDC в России за последние полгода. В марте она закрыла сделку по покупке компании Copecresto Enterprises Ltd (владеет активами группы "Парламент") и договорилась с Марком Кауфманом о покупке 49,9% голосующих акций и 75%-ной доли в прибыли российского дистрибутора элитного алкоголя Whitehall. После 2013 г. CEDC может приобрести оставшуюся долю в Whitehall. Сумма сделки с Whitehall не разглашалась, за 85% Copecresto CEDC отдала $180 млн и 2,3 млн своих акций (5,5%).

С учетом долга группа "Русский алкоголь" оценена в 600 миллионов долларов, рассказал "Ведомостям" совладелец крупной алкогольной компании. Вадим Дробиз из аналитического центра "Цифрра" соглашается, что 600 миллионов - достойная цена за компанию № 1 в своей отрасли.