ВымпелКом предложит более выгодный процент по облигациям, чем МТС

Вслед за МТС «ВымпелКом» также планирует разместить пятилетний облигационный заем во второй половине июля, пишет РБК daily.

Организаторами займа являются «Тройка Диалог» и Райффайзенбанк. По словам источника РБК daily, «ВымпелКом» планирует направить привлеченные средства на возможные поглощения и рефинансирование долга.

По прогнозам руководителя направления долговых инструментов «Тройка Диалог» Павла Соколова, ставка по первому купону может составить 8,75-9,25%. Такая ставка предполагает небольшую премию относительно облигаций МТС, которая в конце июня разместила облигационный заем также на 10 миллиардов рублей со ставкой по первому купону 8,7%. «Сейчас состояние первичного рынка такое, что новые участники должны предлагать премию к справедливой цене», - говорит старший аналитик управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.

Купон облигаций «ВымпелКома» скорее всего будет выше 9% годовых, но в пределах верхней границы прогноза организаторов, предполагает аналитик ИГ «КапиталЪ» Владимир Харченко.

МТС разместилась своевременно, когда еще не было известно о готовящемся выпуске РЖД, говорит РБК daily аналитик банка «Зенит» Яков Яковлев. «На тот момент на рублевом рынке не было интересных предложений. Сейчас торгуются облигации МТС, скоро заем на 20 миллиардов рублей разместят РЖД. Поэтому «ВымпелКом» вынужден предлагать премию», - пояснил Яковлев. По его прогнозам, доходность по бумагам «ВымпелКома» составит 9,5%.