07.08.2008

АФК "Система" покупает половину "Скай линк" и продает половину МТТ

Сделки по покупке "Системой" 50% акций "Скай линк" и продаже 50% МТТ, похоже, близки к завершению. Партнеры договорились о сумме: "Скай линк" оценен в 700 миллионов долларов, МТТ - в 600 миллионов, пишут "Ведомости".

Осталось лишь переоформить гарантии по кредитам "Скай линк", уточняет один из источников газеты. Осенью 2007 г. АФК и "Гамма капитал" предоставили Сбербанку поручительства по кредиту "Скай линк" на 168 миллионов долларов, говорит представитель оператора Ольга Пестерева, но размер других долгов и условия их реструктуризации не раскрывает: "Наша долговая нагрузка хорошо структурирована, и ее объем некритичен".

Общий долг "Скай линк" превышает 600 миллионов долларов и компания оценена примерно в 1-1,3 миллиарда долларов, говорят два источника, близкие к обеим сторонам переговоров, но, скорее всего, партнеры остановятся на верхней границе. Так что с учетом задолженности более 600 миллионов долларов за 50% "Скай линк" "Система" заплатит 320-350 миллионов.

Почти столько же она получит за долю в МТТ - 300 миллионов долларов, уверяют источники, близкие к сторонам переговоров. Этот пакет намерена купить "Синтерра". Осенью она заявила о желании получить 100% оператора и направила оферты "Системе" и "Гамме", владеющей оставшимися 50% МТТ.

В апреле совет директоров АФК утвердил продажу доли в МТТ примерно за 400 миллионов долларов, но недавно сумма была снижена примерно на 100 миллионов, рассказывает еще один источник, близкий к одному из переговорщиков.

350 миллионов долларов за долю в "Скай линк" - адекватная оценка, считает аналитик "Ренессанс капитала" Алекс Казбеги. Обе сделки Казбеги считает "разумными" для АФК.