23.01.2009

Долг за облигации

«Сибур — русские шины» до конца января может стать крупнейшим кредитором Amtel-Vredestein, получив долг российских «дочек» компании на сумму $600 млн

Как рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора «Сибур — русские шины» Игорь Караваев, его компания до конца этого месяца намерена выпустить облигации, конвертируемые в ее акции. На них кредиторы российских подразделений Amtel смогут обменять примерно 4/5 долга. Оставшееся «Сибур — русские шины» предлагает погасить облигациями «Сибур холдинга», говорит Караваев. Речь идет о размещенном весной в пользу «дочки» «Сибура» — «Сибур-моторс» выпуске на 120 млрд руб., добавил источник в «Сибуре». Доходность по ним — 9%.

Условия Караваев не называл, аналитики оценить их затруднились. Караваев же уверяет, что с «подавляющим большинством банков» договоренность об оплате долга облигациями «Сибур — русские шины» достигнута. Представители Сбербанка (на его долю приходится около $100 млн долга), Росбанка, «Петрокоммерца», Unicredit переговоры с «Сибур — русские шины» не комментируют. Источник в одном из банков — кредиторов Amtel подтвердил, что подготовка к обмену «уже идет», но условия эмиссии «специалисты “Сибура” еще не просчитали». Сотрудник еще одного банка заверил, что к началу февраля ясность по сделке появится.

Что «Сибур — русские шины» намерена делать с долгами Amtel, Караваев не говорит, но отмечает, что банкротство не обязательно. Долг может быть конвертирован в акции Amtel или же акционерам будет предложено передать «Сибур — русские шины» заводы «Амтел-Поволжье» и «Амтел-Черноземье» в счет погашения долга, говорит источник в «Сибуре».

Александра Терентьева

далее...

Ведомости