Детский страйк

В детских игротеках, разместившихся в торговых центрах, накаляются страсти. Известные боулинг-сети «Космик» и «Планета боулинг» вкладывают по $35 млн в семейные развлекательные комплексы, намереваясь постепенно вытеснить небольшие «детские» центры.

В конце февраля сеть «Космик» объявила, что помимо боулинга собирается развивать бильярдное, ресторанное и детское развлекательные направления. Только в 2007 году крупноформатных комплексов (площадью 3–5 тыс. кв. м, из которых от 700 до 1,5 тыс. кв. м займут детские развлекательные зоны) будет открыто семь, в том числе четыре в Москве. А в течение последующих трех лет в активе компании ежегодно будет появляться не менее десяти центров в городах с населением от 300 тыс. человек. Владимир Анненков, владелец и президент сети боулинг-центров «Космик» (также владеет сетью салонов связи «Беталинк») полагает, что эта стратегия позволит компании занять до 30% российского рынка развлекательных услуг в торговых центрах. Об аналогичных планах в середине 2006 года заявлял и конкурент «Космика» – «Планета боулинг».

Многопрофильные комплексы площадью 3–10 тыс. кв. м смогут получить более выгодные условия аренды по сравнению с самостоятельными детскими сетями, у которых площадь точек не превышает 2,5 тыс. кв. м.

Новые игроки присматриваются не только к торговым центрам, но и к жилым и коммерческим помещениям в спальных районах. Вложить $100 млн в оснащение новых жилых массивов крупными детскими центрами «Взрослых.net» собирается девелоперская компания МИАН. Площадь первого объекта, который откроется в этом году в Солнцеве, составит 3,5 тыс. кв. м. Всего до 2010 года компания собирается открыть около десяти таких центров.

Теперь, когда на растущий рынок обратили внимание боулинг-центры и девелоперы, «детским» сетям приходится срочно подыскивать партнеров и диверсифицировать бизнес.

Правда, вкусить плоды этого роста смогут далеко не все владельцы сетей. Об увеличении инвестиций в расширение – в размере от $10 млн до $25 млн – в прошлом году заявили все четыре лидера, однако такой рост, учитывая наступление со стороны семейных форматов, вряд ли возможен без партнерства с компаниями из смежных сегментов: сетями кинотеатров и девелоперами.

Больше всех в поиске партнеров преуспела компания «Плэжа машин» (управляет центрами Gamezona в ТЦ и кинотеатрах) Николая Ильина. Ей единственной из крупных развлекательных центров удалось найти партнера среди девелоперов – петербургский «Адамант». Соглашение позволяет Ильину создавать объекты Gamezona в каждом новом торговом комплексе «Адаманта» (в 2007-м девелопер планирует завершить строительство шести центров в Петербурге), пользуясь более выгодными арендными ставками, чем среднерыночные. Стабильно растущая Star Galaxy – первопроходец и лидер рынка – также сосредоточилась на развитии за пределами Москвы (в частности, в Петербурге, Тюмени и Уфе). В планах компании на 2007 год – строительство восьми крупных центров и около десяти заведений мини-формата (400–600 кв. м).

«Премьер парк», развивающий сеть Crazy Park и принадлежащий бывшему топ-менеджеру «Альфа-групп» и «Интерроса» Евгению Малыгину, пошел другим путем. В конце прошлого года стало известно, что в развитие сети не менее $15 млн (точная сумма не раскрывается) вложат фонд Russia New Growth, созданный на деньги «Тройки Диалог», ЕБРР и сингапурской Temasek (владеет 50% акций). Как сообщила СФ директор по маркетингу Crazy Park Анна Золина, до конца 2007 года компания планирует увеличить количество развлекательных центров с 15 до 26.

Пожалуй, хуже всех складываются дела у «Игромакса». Сеть, как и остальные три лидера, размещает свои центры на арендованных площадях, но у нее пока не получается договориться с девелоперами о выгодных арендных ставках. Поэтому на место первого «Игромакса» в «Вейпарке» скоро придет «Космик» со своим укрупненным форматом. «В ТЦ „Европейский” у Киевского вокзала „Игромакс” вообще встал на заведомо убыточную арендную ставку»,– удивляется Александр Сорокин, президент «Планеты развлечений» (бывшая «Планета боулинг»). По данным участников рынка, за место в популярном торговом центре «Игромакс» согласился платить девелоперу $400 за 1 кв. м в год, хотя среднерыночная ставка для детского развлекательного блока составляет $200 за 1 кв. м в год.

Игры по-взрослому
Новые конкуренты детских центров – клубы для любителей «покатать шары» – появились на российском рынке еще в конце 1990-х годов. С развитием торговой недвижимости в начале 2000-х годов боулинг-центры принялись активно расширяться, и теперь с ужесточением конкуренции за площадки в торговых центрах стремятся предоставлять весь комплекс развлекательных услуг, включая и детские. Неоспоримым преимуществом боулинг-клубов является рентабельность, которая в полтора раза выше, чем у детских зон (35% и 20% соответственно). Львиную долю выручки (в среднем она составляет $20–35 млн в год против $15–18 млн у детских центров) боулингу приносит бар, которого в детском центре нет.

Сильная сторона детских развлекательных центров – сформировавшийся стабильный поток лояльных клиентов, которые, по статистике Crazy Park, составляют 60% посетителей. Очевидно, первый раунд борьбы между традиционными детскими центрами и боулинг-клубами, наступающими на их территорию, произойдет за оставшиеся 40%. На рекламу четверка детских сетей тратит в среднем до 10% выручки – столько же, сколько и центры семейных развлечений. Однако, поскольку боулинг-клубы зарабатывают больше, они могут позволить себе более солидные рекламные бюджеты: инвестиции в продвижение того же «Космика» в 2007 году составят $2 млн, тогда как у детских центров они не превышают $1,5 млн.

Компенсировать отставание в инвестиционной гонке от боулинг-сетей и девелоперов четверка детских развлекательных компаний намерена расширением комплекса дополнительных услуг: предоставлением залов и сервиса для семейных и корпоративных праздников, даже семинаров и конференций, правда, на имеющихся площадях. Обновляется и набор развлечений: например, в Crazy Park уже есть и боулинг, и кинотеатр – только детские.

Судя по прогнозам участников рынка, у традиционных операторов детских развлечений впереди еще есть два-три года без острой конкуренции за потребителя. Крупные проекты боулинг-сетей пока большей частью ориентированы на регионы – там существует возможность занять наиболее выгодные участки. А вот потом начнется битва за Москву, которая повлечет череду слияний и поглощений. Немаловажную роль в этот момент сыграет наличие зарубежного партнера с опытом и новыми технологиями. Но преуспели в поиске таких партнеров опять же новые игроки – например, концепция игротеки новых развлекательных центров «Космика» разработана совместно с американской Trifecta Management. Так что дополнительные услуги, которые начинают предоставлять традиционные детские центры, могут оказаться весьма дальновидным ходом и через пару-тройку лет превратиться в основные.

Star Galaxy
Первый и до сих пор самый крупный сетевой проект в России, созданный гражданами США по образцу американских семейных развлекательных центров.

Сrazy Park
Брэнд создан в 2004 году выходцем из «Альфа-групп» Евгением Малыгиным. В конце 2006 года 50% акций купил фонд Russia New Growth.

«Игромакс»
Развлекательные центры «Игромакс», предназначенные для всех членов семьи, принадлежат компании «Планета развлечений».

Gamezona
ЗАО «Плэжа машин», развивавшее с 2003 года развлекательный бизнес на имевшихся у учредителей арендованных помещениях в кинотеатрах, стала серьезным игроком и на площадках в ТЦ.

* Данные компании

** Данные компании; без учета небольших центров в помещениях кинотеатров

22.03.2007  Секрет фирмы