Быстрые деньги для избранных
Рынок экспресс-кредитования граждан оживает: на него стали возвращаться крупные универсальные банки. Более того, по прогнозам специалистов, уже к концу года быстрые кредиты будут предлагать на докризисных условиях. Но получить их так же легко, как раньше, вряд ли получится: благодаря кризису банки заметно усовершенствовали системы оценки заемщика и отказываться от приоритета качества клиентской базы пока не спешат
До кризиса банки активно продвигали экспресс-кредиты, оформить которые за несколько минут можно было в любом торговом центре. В спокойное время этот вид кредитования является одним из самых прибыльных — простота оформления для клиентов важнее высоких ставок. А небольшие суммы, на которые экспресс-кредиты выдавались, делали ежемесячный платеж необременительным для семейного бюджета. В кризис просрочка по всем кредитам стала быстро расти, и самые рисковые сегменты потребительского кредитования оказались временно прикрыты. Банки перешли на работу только с надежными клиентами и желательно — с залогом или с поручителем.
Сейчас рынок потребительских экспресс-кредитов постепенно восстанавливается. И в первую очередь потому, что банки активно ищут клиентов. Весь 2009-й и начало 2010 года объемы потребкредитов, выданных крупнейшими российскими банками, неуклонно снижались. За прошлый год этот показатель упал более чем на 500 млрд руб. Активные действия государства по стимулированию рынка ипотеки и автокредитования пока серьезного эффекта не дали. Экспресс-кредит в этом плане гораздо более перспективное направление: небольшую сумму можно получить в течение часа при минимуме формальностей. Простота и удобство этого продукта могут вернуть интерес клиента к потребкредитованию.
Восстановлению спроса способствует и стабилизация общеэкономической ситуации. Люди стали более уверены в своем финансовом положении и начали совершать покупки, которые отложили из-за кризиса. "Рынок начинает оживать, и я думаю, что в среднем розничный портфель банков, занимающихся потребительским кредитованием, может вырасти по итогам года на 15%, а двигателем роста окажутся краткосрочные нецелевые кредиты, что обусловливается в первую очередь возвращением большинства игроков на этот рынок",— считает Эльман Мехтиев, член совета директоров ДжиИ Мани Банка. По мнению директора департамента розничного бизнеса Русь-банка Василия Палаткина, "Экспресс-кредит и нецелевой потребительский кредит — наиболее демократичные виды кредитов, которые позволяют людям даже с незначительным доходом осуществлять необходимые покупки уже сейчас, а производить погашение кредита в течение 1-5 лет ежемесячно, небольшими суммами".
Сейчас реальная стоимость экспресс-кредитов начинается от 30-40% годовых. По некоторым оценкам, это почти вдвое меньше, чем стоимость кризисных продуктов банков. По мнению руководителя дирекции развития продуктов ОТП Банка Дмитрия Сапронова, "уже к концу года ставки по экспресс-кредитам могут вернуться на докризисный уровень. Рынок экспресс-кредитов изменяется сейчас очень динамично. Если в предыдущем квартале нельзя было и думать, чтобы какой-либо банк принял положительное решение по кредиту в 100-150 тыс. руб. за один день, то сейчас это возможно. Я бы сказал, что на данный момент изменения в этом сегменте больше всего связаны с тем, что банки возвращают программы с докризисными условиями".
Более того, рынок экспресс-кредитования заинтересовал и универсальные банки. "Экспресс-кредиты со сроком до года пока используются для создания базы клиентов, позже клиентам, погасившим экспресс-кредит, предлагается более прибыльная для банка и более удобная для клиента кредитная карта, либо более дорогой кредит наличными на срок 2-3 года",— говорит директор департамента потребительского кредитования Русфинанс Банка Александр Воронин.
Так, без подтверждения дохода и по двум документам кредит можно оформить в Банке Москвы, "Уралсибе" и "Трасте". Правда, в первых двух случаях срок оформления экспресс-кредита будет исчисляться не минутами, а часами, и может растянуться до суток. Максимальную сумму кредита — 300 тыс. руб. (для новых клиентов) или 500 тыс. руб. (для клиентов с хорошей кредитной историей) можно получить в "Уралсибе". При этом ставка по кредиту составит 28,9% годовых, и выплачивать его можно в течение пяти лет. В Банке Москвы кредитный лимит составляет 100 тыс. руб., но кредит можно оформить максимум на два года под 25% годовых. На такой же срок готов кредитовать граждан и банк "Траст", правда, новым клиентам он выдает не более 40 тыс. руб. Номинальная процентная ставка составляет 19,9% годовых, но за счет ежемесячных комиссий реальная стоимость кредита превышает 40% годовых. При этом в банках есть и единовременная комиссия: за организацию кредита в "Трасте" придется заплатить 450 руб., в "Уралсибе" — 1 тыс. руб, в Банке Москвы — 3% от суммы кредита.
Для оформления кредита в "Трасте" нужно предоставить паспорт и любой документ на выбор: загранпаспорт (с отметкой о поездке зарубеж в течение последних 12 месяцев), свидетельство о праве собственности на недвижимость, свидетельство о регистрации транспортного средства (максимальный возраст иномарки — 12 лет, отечественного автомобиля — пять лет), водительское удостоверение, свидетельство ИНН или страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. "Уралсиб" требует помимо паспорта предоставить копию трудовой книжки. Банку Москвы кроме паспорта достаточно отметки о поездке за границу или свидетельства о наличии автомобиля в собственности.
Если сравнивать условия универсальных банков с предложениями специализированных, первые выглядят вполне конкурентоспособными. Например, в Хоум Кредит и Финанс Банке (ХКФ-банк) стоимость кредита составит 19,9-69% годовых (в зависимости от выбранной программы), а максимальная сумма — 250 тыс. руб. Небольшую сумму (50 тыс. руб.) можно одолжить у банка "Открытие" под 45% годовых. Наибольшую же сумму кредита — 500 тыс. руб. максимум на пять лет — предлагают ДжиИ Мани Банк и Русь-банк. В первом случае стоимость кредита составит 19-49,9% годовых, во втором — 29,6-31,6% годовых. Однако для получения максимального лимита придется предоставить дополнительный документ. Например, в Русь-банке для сумм от 300 тыс. до 500 тыс. руб. помимо паспорта и копии трудовой книжки, заверенной работодателем, нужно предъявить справку о доходах по форме 2-НДФЛ или оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства.
При оформлении кредита для расчета его полной стоимости необходимо обращать внимание на ежемесячные комиссии. Сейчас большинство банков отказалось от подобных сборов, предлагая заемщику оплатить фиксированную сумму за организацию кредита. Ежемесячные комиссии за обслуживание кредита помимо банка "Траст" взимают "Ренессанс кредит" и Русь-банк. Так, номинальная стоимость кредита в первом случае составляет 12% годовых, во втором 20-22% годовых. За счет комиссий стоимость кредита возрастает до 28,8% годовых (с учетом минимально возможной комиссии) в "Ренессанс кредите" и до 29,6-31,6% годовых в Русь-банке. "После решения Высшего арбитражного суда в конце 2009 года об обязательной отмене всех видов комиссий по кредитам все банки вынуждены отменять комиссии и открыто сообщать клиенту информацию о реальной ставке. Ранее по понятным причинам банки продвигали в рекламе клиентам номинальную ставку по кредиту без учета комиссий за открытие счета, выдачу кредита, облуживание счета и т. д. На сегодня не все банки исполнили решение ВАС, но это вопрос ближайших месяцев. Помимо этого, скоро заемщики смогут гасить кредиты досрочно без штрафов. Изменения в закон приняты нижней палатой парламента в первом чтении законопроекта 6 ноября 2009 года",— поясняет Александр Воронин.
Помимо быстрых наличных денег банки готовы за час оформить и кредитную карту. Такой продукт сейчас предлагают "Ренессанс кредит", ХКФ-банк и Кредит Европа Банк. Реальная ставка кредита по карте "Ренессанс кредита" складывается из заявленных процентов и ежемесячных комиссий — в результате она возрастет практически вдвое, до 47,88% годовых. В Кредит Европа Банке можно оформить карту с кредитом в 100 тыс. руб., при этом ставка составит 36% годовых (если клиент оплатил покупку картой и не воспользовался грейс-периодом). Если заемщик не внес минимальный платеж, то его карту банк блокирует, и ставка повышается до 56%. ХКФ-банк быстрое оформление кредитной карты предлагает только уже действующим клиентам банка. Для нового клиента процедура растянется на пять дней. При этом процентная ставка составит 23,9-44,9% годовых, а максимальный лимит — 100 тыс. руб.
Возвращаются банки и к сотрудничеству с различными торговыми сетями, предлагая своим клиентам на месте в считанные минуты оформить кобрендовые карты. Такой продукт можно получить в Кредит Европа Банке и "Ренессанс кредите". Моментальной кредитной картой "Метро" от Кредит Европа Банка можно оплачивать покупки в центрах оптовой торговли Metro Cash & Carry. Лимит денежных средств на карте — 150 тыс. руб., а процентная ставка за пользование кредитом — 23,75% годовых. Карта "Красота и здоровье кредитная" (от банка "Ренессанс кредит") дает возможность получить скидку 3-15% на товары и услуги у партнеров банка. Отличие от стандартного предложения банка по этой кредитной карте только в стоимости годового обслуживания карты — она дороже на 300 руб.
Самый дорогой вид экспресс-кредитования — кредитование на покупку товаров в торговых точках. В кризис этот сегмент просел больше всего, а некоторыми банками был заморожен из-за повышенной рискованности. Сейчас дело налаживается: кредитные консультанты возвращаются в магазины и готовы кредитовать нетерпеливых покупателей на покупку товаров. Сейчас снова стали предлагать даже кредиты без первого взноса, от чего банкам пришлось полностью отказаться в кризис, увеличив его как минимум до 20%. Например, теперь по кредиту без первого взноса в ХКФ-банке в зависимости от выбранной программы заемщику придется платить от 19,1% до 110% годовых. При этом кредитный лимит составит 200 тыс. руб. при сроке до трех лет.
По-прежнему популярна схема "10-10-10". В рамках программы кредит оформляется на 10 месяцев (без возможности досрочного погашения без штрафных санкций) с фиксированным первоначальным взносом 10%, и переплата по кредиту составит 10%. Как правило, стоимость таких кредитов составляет 25-35% годовых. "Ренессанс кредит" предлагает оплачивать покупки в торговых точках с помощью своей кредитной карты на тот случай, если в магазине не окажется представителя кредитной организации. Присмотрев сначала понравившуюся вещь, клиент оформляет в офисе карту с лимитом на сумму покупки, при этом он вносит 20%, а банк добавит оставшуюся сумму.
При оформлении быстрого кредита банки стараются обходиться минимумом требований к заемщику. Как правило, это гражданство РФ, постоянная регистрация в регионе предоставления кредита, наличие постоянной работы (стаж на последнем месте не менее трех месяцев). Но, несмотря на видимую простоту, получить кредит так же легко, как раньше, уже не получится.
Основной урок, который банки вынесли из кризиса,— заемщика надо проверять как можно тщательнее. Как правило, при оценке заемщика для получения экспресс-кредита банки руководствуется несколькими основными параметрами: возраст, семейное положение, профессиональная деятельность, владение имуществом и наличие действующих кредитных обязательств. Участники рынка отмечают, что сейчас банки оперируют теми же параметрами, что и раньше, но приоритеты в выборе заемщика изменились. "В кризис банки ужесточили свои подходы к оценке заемщика. В частности, более жесткими стали требования к стажу работы, частоте ее смены. Банки стремятся подключиться к двум и более кредитным бюро для более точной оценки кредитной истории заемщика и его ежемесячных затрат. По этой причине увеличивается и отказ по рассматриваемым банками клиентским анкетам. В настоящий момент доля заявок, не получивших одобрение банка, составляет 60-70%",— поясняет Василий Палаткин.
По мнению председателя правления банка "Ренессанс кредит" Алексея Левченко, "в кризис кредитные истории большинства клиентов были испорчены, и банкам стало сложнее определять платежеспособность потенциального заемщика. Тем не менее совершенствование системы отбора клиентов позволило нам снизить просрочку платежей по новым кредитам почти вдвое в сравнении с докризисными займами".
Наиболее тщательной проверке подвергается профессиональная деятельность заемщика. Некоторые банки по-прежнему держат в "черном списке" отраслей строительство, посреднические услуги, розничную торговлю. Осторожность в привлечении новых клиентов и более тщательная работа со старыми, а также совершенствование скоринговой системы — все это значительно замедлило рост просроченных кредитов. По оценке коллекторского агенства АКМ, уровень просроченных экспресс-кредитов в банках с консервативной скоринговой системой составляет примерно 7-10%, с более либеральной скоринговой системой — 15%. За счет того, что в кризис банки выработали более тщательную модель оценки заемщика и придерживаются ее до сих пор, особой динамики увеличения доли плохих кредитов в коллекторском агентстве не отмечают. По словам заместителя директора агентства АКМ Александра Щербакова, "сейчас для банков на первый план вышла проблема просрочки по кредитам малому и среднему бизнесу, так как до кризиса скоринговая система оценки таких заемщиков была несовершенной".
Если раньше банки передавали плохие кредиты в коллекторское агентство при просрочке в год, в кризис такие кредиты значительно помолодели: их возраст составлял два-три месяца. А сейчас — в среднем полгода. "Связано это с тем, что в острую фазу кризиса банки не готовы были так же активно выдавать кредиты, а спрос на них хоть и уменьшился, но сохранился. Соответственно, у банков остался невостребованный штат менеджеров по продвижению кредитных продуктов, и они встали перед выбором: либо сократить их, либо перевести в отдел по работе с просроченной задолженностью. Банки пошли по второму пути и стали работать с просроченной задолженностью самостоятельно",— объясняет Александр Щербаков.
Тяжелые времена и высокий рост просрочки заставили банкиров искать оригинальные методы работы с заемщиками. "Какое-то время назад некоторые банки практиковали в тестовом режиме не математическую модель оценки заемщика, а так называемую психофизическую. Банки принимали решение о выдаче или невыдаче кредита на основе того, к какому психотипу относится заемщик. Однако эксперимент провалился, и банки вернулись к традиционной системе оценки",— рассказали "Деньгам" в одном коллекторском агентстве.
ЮЛИЯ ПОГОРЕЛОВА
КоммерсантЪ-Деньги
|