Сбербанк купили знаменитости. Цена размещения акций Сбербанка определена на уровне 89 тыс. рублей
Банк сможет выручить 260 млрд рублей. Большинство заявок поступило от физических лиц, среди которых, возможно, такие известные бизнесмены, как Сулейман Керимов, Елена Батурина, Филарет Гальчев и другие.
Одно из главных финансовых событий года наконец состоялось. Официальные лица объявили цену акций Сбербанка, размещаемых в рамках допэмиссии. В среду вечером сначала министр финансов Алесей Кудрин, являющийся членом наблюдательного совета «Сбера», заявил, что цена размещения определена в 89 тыс. рублей за одну акцию. Затем эту информацию подтвердил и председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин. По его словам, наблюдательный совет проголосовал за такую цену единогласно.
Это несколько ниже суммы, называвшейся экспертами и «источниками» в течение дня, – многие из них говорили о 89 400 рублях за акцию.
«Если брать средневзвешенную цену акций за период с 1 декабря по настоящее время, то она составляет 89 466 рублей», – отметил глава банка. Объем собранных заявок составил более 260 млрд рублей. Спрос на акции по цене, близкой к цене размещения, чуть ниже. «Мы оцениваем, что ориентировочно спрос на акции Сбербанка по цене, близкой к цене размещения, находился в районе 250 млрд рублей», – отметил Казьмин.
Главе Сбербанка есть чем гордиться – изначально целью допэмиссии называлось привлечение в уставный капитал банка 200 млрд рублей. Этого должно было хватить «Сберу» для развития еще в течение нескольких лет.
В общей сложности в ходе размещения допэмиссии было собрано 47 197 заявок от инвесторов, рассказал Казьмин, из них 46 935 заявок поступило через Сбербанк и 262 – через букраннеров. Среди заявок, собранных Сбербанком, 665 заявок поступило от юридических лиц и 46 270 – от «физиков», уточнил он.
По неофициальным данным, физлица подали заявки почти на $1 млрд.
Для сравнения, в результате «народного IPO» государственной нефтяной компании «Роснефть» «частники» в итоге выложили около $750 млн. Пока состав частных лиц, купивших акции, неизвестен.
Однако, вполне возможно, среди них есть люди, входящие в списки самых богатых бизнесменов России – например, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Филарет Гальчев и другие.
Перед размещением акций сообщалось, что они уже владеют пакетами акций Сбербанка и собираются воспользоваться своим преимущественным правом выкупа акций в ходе его допэмиссии.
От нерезидентов поступило 262 заявки, среди них есть очень крупные финансовые компании, инвестбанки, широко известные в мире, в том числе из Европы и Азии, уточнил Казьмин. Основной акционер – Центробанк заявил о желании выкупить 892 501 акцию – на сотню меньше того, что разрешил ему Национальный банковский совет.
Представители Сбербанка считают, что эмиссия прошла удачно. Ожидания наблюдательного совета банка оправдались, подчеркнул Казьмин: «Спрос на российском рынке со стороны иностранных инвесторов был высокий, что и обусловило выбор цены, за которую проголосовал наблюдательный совет». «По сумме спроса мы уступаем только «Роснефти», – прибавил он, – но здесь нужно оговориться, потому что размещение Сбербанка проходило только на российском рынке, что сужало размер спроса».
Эксперты, в общем, тоже склонны расценивать размещение как удачное. «Банк разместился очень хорошо», – говорит аналитик по банковскому сектору ИК «Ак Барс Финанс» Полина Лазич. Цена акций оказалась на 3% выше, чем она ожидала. «Если рассчитывать по мультипликаторам, получается коэффициент, равный 4,9–5 стоимостей капитала. Для российских банков это нормальная цена», – говорит Лазич.
Правда, некоторые аналитики ожидали от крупнейшего банка страны большего.
«Мы ожидали, что Сбербанк привлечет $11 млрд (около 288 млрд рублей. – «Газета.Ru»). Мы рассчитывали, что спрос на акции будет очень высокий, но он оказался чуть ниже», – рассказал «Газете.Ru» аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Денис Мухин.
Рынок, похоже, тоже остался не удовлетворен объявленными параметрами. После объявления цены на ММВБ курс обыкновенных акций Сбербанка упал до 91,8 тыс. рублей, что на 0,7% ниже уровня закрытия вторника. Локальное снижение аналитики ожидают и после окончания размещения. Но к концу года цена вырастет, успокаивают они. «Справедливая цена – $4060 (примерно 106 тыс. рублей. – «Газета.Ru»), значит потенциал роста 18%. Это хороший потенциал», – считает Лазич. //
Екатерина Мереминская
GAZETA.RU
|
