|
Инвесторам нальют. "Синергия" начала премаркетинг в рамках IPOХолдинг "Синергия", специализирующийся на производстве крепкого алкоголя, вчера начал премаркетинг в рамках готовящегося IPO компании.Само размещение акций может состояться уже во второй половине ноября. "Синергия" надеется привлечь $150 млн. Помимо неблагоприятной рыночной конъюнктуры, помешать осуществлению этих планов может недоверие инвесторов, основанное на высоких отраслевых рисках. Вчера в "Синергии" официально сообщили о намерении провести IPO. Акции будут предложены акционерами холдинга - Deepline Consultants Ltd и Sword Enterprises Ltd на российских фондовых площадках и за рубежом (кроме США). После размещения эти компании смогут выкупить по за крытой подписке допэмиссию акций "Синергии". Организаторами размещения выступили "Ренессанс капитал" и МДМ-банк. Как сообщили B&FM в одном из банковорганизаторов, road-show запланировано на 5 ноября, цена одной акции будет объявлена инвесторам 15 ноября. Тогда же может начаться и само размещение. В ОАО "Синергия" входят семь ЛВЗ и один спиртовой завод. Выручка за 2006 год - 8,3 млрд руб. EBITDA - 997 млн руб., чистая прибыль - 506 млн руб. По состоянию на 30 сентября 2007 года компания Deepline Consultants Ltd владела 22,31% акций холдинга, Sword Enterprises Ltd - 6,05%. Основные бенефициары ОАО "Синергия" - председатель правления Александр Мечетин и член Совета федерации Валентин Завадников. В холдинге не раскрывают, какой в совокупности пакет будет продан со стороны Deepline Consultants Ltd и Sword Enterprises Ltd. Ранее Александр Мечетин в интервью B&FM уточнил, что инвесторам предложат 15-20% акций. По его словам, цель компании - занять лидирующие позиции на рынке, а для этого потребуются средства в развитие маркетинга брэндов и производственной базы холдинга. В алкогольной отрасли это будет первое публичное размещение, и участники рынка ждут его с нетерпением. "На "Синергию" в качестве первопроходца возлагается большая ответственность,- заявляет топ-менеджер одной из крупных алкогольных компаний.- От результатов IPO холдинга будет зависеть дальнейший интерес инвесторов к отрасли". С одной стороны, аналитик ИК "Антанта капитал" Андрей Верхоланцев позитивно оценивает будущее размещение: компания открывает для инвесторов одну из емких отраслей - рынок алкоголя в России оценивается в $16 млрд. С другой стороны, аналитик Банка Москвы Сабина Мухамеджанова отмечает наличие высоких рисков, связанных с госрегулированием отрасли. К тому же рыночная конъюнктура по-прежнему не играет на руку эмитентам. МАРИНА СМОВЖ, АЛЕКСЕЙ КУЗЬМЕНКО Ежедневная биржевая газета «Business & Financial Markets» |
|