|
"Вимм-Билль-Данн" полез в долги. Компания может разместить облигации на 11 млрд рублейСовет директоров крупнейшего российского производителя напитков и молочных продуктов "Вимм-БилльДанн. Продукты питания" (ВБД) одобрил размещение трех выпусков облигаций общим объемом 11 млрд руб.Средства пойдут на рефинансирование долга. Эксперты отмечают, что компания выйдет на долговой рынок в момент, когда он не будет испытывать дефицита предложения. Совет директоров ВБД принял решение разместить третий выпуск облигаций объемом 5 млрд руб., а четвертый и пятый - по 3 млрд руб. Пресс-секретарь компании Антон Сарайкин поясняет, что облигационный заем может быть привлечен для рефинансирования евробондов на $300 млн. "Совет директоров одобрил регистрацию облигационных займов, однако компания еще не определилась с тем, воспользуется ли она этой возможностью. Может быть, будут привлечены банковские кредиты",- сказал Антон Сарайкин. Сейчас в обращении находится выпуск облигаций ВБД объемом 3 млрд руб., размещенный в декабре 2005 года сроком на пять лет, а также два выпуска LPN объемом $150 млн каждый. Первый из них размещен в мае 2003 года, второй - в феврале 2007 года. Погашение бумаг состоится в мае следующего года. По итогам девяти месяцев 2007 года показатель чистый долг/EBITDA ВБД составил около 2. ВБД выйдет на долговой рынок, когда он не будет испытывать дефицита предложения. Аналитик ИБ "Траст" Алексей Демкин напоминает, что большинство выпусков, запланированных на IV квартал этого года, из-за непростых рыночных условий перенесены на более поздний срок. По оцен ке "Траста", зарегистрированные рублевые выпуски корпоративных заемщиков составляют около 290 млрд руб. В связи с этим аналитики не исключают, что компания использует комбинированный вариант: краткосрочный кредит, который впоследствии будет рефинансирован облигационным займом. Привлечение новых займов с учетом погашения еврооблигаций не должно ухудшить кредитное качество эмитента, считает аналитик ИГ "Капиталъ" Владимир Харченко. "У компании не должно быть сложностей с привлечением новых займов,- говорит он.- Если таковые и возникнут, то из-за ухудшения конъюнктуры рынка - в этом случае премия может оказаться более высокой". ? WWW.WBD.RU Стр.7 ФСФР зарегистрировала выпуск и отчет об итогах первичного выпуска акций ОАО "Российский инвестиционный фонд информационнокоммуникационных технологий" ("Росинфокоминвест"). В рамках эмиссии размещено 1450 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Как сообщалось ранее, уставный капитал фонда сформирован полностью за счет средств инвестиционного фонда РФ, 100% акций ОАО принадлежит государству. "Росинфокоминвест" сможет начать инвестиционную деятельность после размещения среди частных акционеров допэмиссии акций, в результате которой доля государства будет снижена до 50%. Условия размещения по открытой подписке дополнительного выпуска на 1,45 млрд руб. будут утверждены в начале следующего года. ИНТЕРФАКС Экс-глава "Сибура" Дмитрий Мазепин намерен в феврале 2008 года провести IPO ОАО "Объединенная химическая компания "Уралхим"", сформированного на базе принадлежащих предпринимателю химических активов, сообщил источник в банковских кругах. "В январе начнется road show, в феврале планируется завершить размещение",- сказал он. Размещать планируется как новые, так и существующие акции компании. Предположительно IPO пройдет на Лондонской бирже. ИНТЕРФАКС АЛЕКСЕЙ КУЗЬМЕНКО Ежедневная биржевая газета «Business & Financial Markets» |
|