|
РБК сделал кредиторам итоговое предложение по реструктуризации долга
Вчера медиахолдинг РБК разослал кредиторам итоговое предложение по реструктуризации долга, пишет "Коммерсант". Основным заемщиком станет ООО "РБК-Медиа", общий долг которого составит 180 миллионов долларов без учета неурегулированной задолженности по форвардным контрактам Альфа-банка. Весь долг будет конвертирован в долларовые кредитные ноты, выпущенные компанией Moscow River BV.
В качестве обеспечения нового займа выступят 100% акций и долей в компаниях "Росбизнесконсалтинг", "Синьюс.ру", "СМТП Пресс", "ИПК Медиа Продакшн", "БизнесПресс", "РБК-Медиа", "Глобал Медиа Солюшенс", "ЭдЛайн", РБК-ТВ, "РБК-Реклама". Также в обеспечение войдут 80% акций EDI S PRESS Ltd (ИД "Салон-Пресс"). При этом РБК оставляет за собой право продать 80% EDI S PRESS Ltd за сумму не менее 15 миллионов до 31 декабря 2009 года, пишет "Коммерсант". В залог также предоставляются 5 миллионов акций ОАО "РБК - Информационные системы" (3,6% от всех акций), а также торговые знаки "РБК-Медиа" ("РБК Daily", РБК-ТВ). Гарантами по кредитным нотам будут 15 компаний. Все их счета будут открыты в одном банке, который будет согласован с кредиторами. Согласно документу, общая сумма долга будет погашена двумя траншами: первый (25% - к 31 марта 2012 года, а второй (75% - к 31 марта 2014 года. Все сделки РБК, согласно предложению, ограничиваются рамками бизнес-плана и допустимыми лимитами. Любое существенное отклонение от бизнес-плана должно получить одобрение кредиторов. РБК берет на себя обязательство в отношении оборотного капитала: он не должен превышать 30% доходов за четыре предшествующих квартала, пишет "Коммерсант". Избыток средств будет автоматически списываться со счета. Сделки на суммы от 1 до 5 миллионов долларов подлежат одобрению агентом кредиторов. Сделки на суммы свыше 5 миллионов долларов подлежат одобрению держателями нот. До полного погашения второго транша держатели нот имеют право на одно место в совете директоров ОАО "РБК - Информационные системы", назначают финансового директора ОАО и главных бухгалтеров заложенных компаний. Кредиторы должны уведомить РБК о своей готовности подписать документы до 21 июля, пишет "Коммерсант". |
|