В 2010 году в Россию было ввезено 300 млн. литров вина

Рынок импортных вин вышел из кризиса

По данным аналитиков компании International Logistic Systems (ILS) в прошлом году в Россию было ввезено 300,9 миллионов литров вина, что на 65,8 миллионов литров больше, чем в 2009 году и на 1,4 миллионов литров меньше, чем в 2008 году.

В 2010 году три из четырех импортируемых бутылок этого напитка были из категории тихие (ввезли 227,3 млн.л). На долю игристых вин пришлось 10,6% (ввезли 32 млн.л.), на вермуты и ароматизированные вина 7,7% (ввезли 23 млн.л.), на плодовые вина 6,2% (ввезли 18,6 млн.л.).

Структура импортных вин в 2010 году 

В 2010 году по отношению к 2009 году лидером роста являются игристые вина, объем которых прибавил 64,5%. Импорт плодовых вин увеличился на 40,8%, притом, что во многом это стало возможным благодаря возросшим поставкам винных напитков из Литвы. Что касается тихих вин, то на протяжении трех последних лет спрос на них в России понемногу слабеет. Если в 2008 году их доля в общем импорте вин была 80,8%, то в 2010 она упала до 75,5%.

Динамика импорта зарубежных вин 2008-2010 гг. (млн. литров)

Первое место в рейтинге стран-эспотертеров вин в Россию в 2010 году занимает Италия, рост объемов которой составил 43,3% (всего поставили 68,8 млн.л.). Франция занимает вторую строчку, рост 41,2% (всего поставили 51,9 млн.л.), третье место - Испания, ее объемы увеличились на 46,2% (всего поставили 31,9 млн.л.). Стоит отметить, что Болгария с отрицательным приростом (-6,4%) потеряла третье место среди стран экспортеров и опустилась на четвертую строчку с объемом 31,4 млн.л.

Среди стран-экспортеров тихих вин в первую тройку входят Франция - 20,9% (доля 47,5 млн.л.), Испания - 13,5% (доля 30,6 млн.л.) и Италия - 12,4% (28,1 млн.л.). Эти три страны занимают долю в 46,8%.

ТОР-10 стран-экспортеров тихих вин в 2010 году

Так, в прошлом году наибольший прирост по экспорту тихих вин в Россию показали такие страны как Италия - 59%, Сербия - 55,8% и Абхазия - 50,3%.

Структура экспорта тихих вин в Россию в 2010

По сравнению с предкризисным 2008 годом в 2010 году стоит отметить увеличение экспорта в Россию тихих вин из Италии -  55,3%, Абхазии (более чем 8 раз) и Сербии - 191,7%. Спад экспорта из Болгарии (-60,3%), Аргентины (-43,6), Молдавии (-12,0%).

Динамика импорта тихих вин 2008-2010 гг. (млн. литров)

Львиная доля игристых вин экспортировалась в Россию из Италии - 60,7% (19,4 млн.л.), а так же из Франции  - 13,3% (4,3 млн.л) и Украины - 11,4% (3,7 млн.л.). Общая доля этих трех стран составила 85,4%.

ТОР-5 стран-экспортеров игристых вин в 2010 году

Среди стран, экспортировавших в 2010 году игристые вина, отрицательный рост был только у Украины (-16,4%), остальные государства значительно прибавили в экспорте: Италия - 97,9%, Франция - 90,6% и Германия - 130,0%. Средний прирост по импортным игристым винам в России в 2010 году был 64,5%.

Динамика импорта игристых вин 2008-2010 гг. (млн. литров)

В основном вермуты и ароматизированные вина ввозила в Россию Италия - 85,7% (19,7 млн.л.). Второе и третье место заняли Германия, основной объем поставок которой составили ароматизированные вина, - 7,6% (1,8 млн.л.) и Польша - 2,7% (0,6 млн.л.).

ТОР-5 стран-экспортеров вермутов и ароматизированных вин в 2010 году

Объем импортных вермутов и ароматизированных вин на Российском рынке в 2010 году вырос на 11,0%, по сравнение с 2009 годом. Почти все страны-экспортеры, кроме Италии, показали стремительный рост, у Польши он составил 194,5%, у Германии - 82,6% и у Украины - 67,3%.

Динамика импорта вермутов и ароматизированных вин 2008-2010 гг. (млн. литров)

В прошлом году страной, экспортирующей в Россию наибольший объем плодовых вин, стала Болгария с долей 44,3% (8,2 млн.л.), Литва, поставляющая на наш рынок винные напитки, заняла 27,7% (5,1 млн.л.) и Италия - 7,9% (1,5 млн.л.). Эти три страны занимают долю 79,9%.

ТОР-5 стран-экспортеров плодовых вин в 2010 году

Импорт плодовых вин с 2008 по 2010 год увеличился на 81,7%. Причина такому положению вещей - возросший внутренний спрос. Больше всего в данном сегменте за это время преуспела Болгария – прирост 73,8%, Литва – прирост более чем в 6 раз и Италия – прирост 153,1%.

Динамика импорта плодовых вин 2008-2010 гг. (млн. литров)

В 2010 году средняя инвойсная стоимость импортных вин по отношению к 2009 году выросла на 5,6% и составила $2,61 за литр. При этом в среднем стоимость тихих вин увеличилась на 2,3% ($2,16), игристых на 9,9% ($5,05), вермутов и ароматизированных вин на 6,2% ($4,49), плодовых вин на 2,1%($1,61).

Динамика средней инвойсной стоимости по импортным винам в 2008-2010 гг. (доллар США / литр)

Пятерка лидеров компаний-импортеров вина прошлого года выглядела следующим образом: первое место занимает компания «Лудинг», ее доля составила 14,7% (ввезла 44,1 млн.л.). Второе место принадлежит International Logistic Systems, с долей 7,3% (ввезла 21,9 млн.л.), третье место – «Моро» с 6,6% рынка (19,8 млн.л.). «Бакарди Рус» с долей 6,4% (ввезла 19,4) заняла четвертую строчку и «Алианта» с 3,9% (ввезла 11,7млн.л.) стала пятой.

Доли компаний-импортеров в 2010 г. (млн. литров)

«По нашим прогнозам, в целом рынок импортных вин в 2011 году останется на уровне 2010 года, - отмечает начальник отдела маркетинга компании ILS Антон Винник. При этом во втором и третьем кварталах от месяца к месяцу объем импорта будет колебаться. В значительной степени это будет связано с перелицензированием участников алкогольного рынка, которое для одних повлечет временное прекращение деятельности и, как следствие, временную приостановку торговли вином, а для других выход из бизнеса, и фактически прекращение торговли.

По его мнению, такая ситуация заставит участников рынка импортных вин искать новые возможности для заработка, что постепенно приведет к реорганизации сбытовой сети, на что потребуется время, которое и вызовет колебания объема импорта вин.

Помимо этого следствием реорганизации станет увеличение долей участников на всех уровнях.

Что касается появления новых марок вин на российском рынке в этом году, то оно будет таким же вялотекущим, как и в 2010 году, считает Антон Винник. Таким образом, наибольшую долю в ассортиментном портфеле импортеров будут занимать те же марки и вина, что и в предыдущие годы. При этом основные страны-экспортеры сохранят лидерство.

Также в 2011 году будет продолжать расти стоимость импортного вина.