Российский табачный рынок оправляется после кризиса

Сокращение рынка в текущем году составит не более 2% против 5% в 2009 году

С середины прошлого года российский табачный рынок растет в физическом выражении, а в 2009 году в связи с изменением покупательной способности потребителей и стилем жизни населения он стремительно сокращался. Общее сокращение в отрасли составило в 2009 году 5%. В 2010 году появились положительные признаки и российская экономика постепенно начала оправляться от экономического и финансового кризиса, начала увеличивать темпы роста. В итоге, российский табачный рынок продолжил падение, но темпы падения начали замедляться. Так, по итогам 2010 года рынок просел на 4%, в этом году ожидается меньшее сокращение – на 2%.

Если говорить о динамике внутриценовых сегментов, то ситуация здесь следующая. Произошло уменьшение покупательной способности населения, которое сказалось не только на общей емкости рынка, но и на предпочтениях курильщиков. Так, по словам директора по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александра Лютого, еще два года назад премиальный сегмент рынка, в котором представлены сигареты стоимостью от 35 рублей и выше за пачку показывал стабильный рост, остальные три сегмента были либо стабильном состоянии, либо даже сокращались. Но в 2008 году наметился новый рыночный тренд – начался рост продаж в сегменте качество по разумной цене. А премиальный сегмент впервые показал отрицательную динамику. В результате, на волне такого тренда произошло перепозиционирование ряда сигаретных марок из среднеценового сегмента в качество по разумной цене, что привело к увеличению веса данной категории на рынке.

На общем фоне российского табачного рынка компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» в 2010 году не только вернула свои рыночные позиции на докризисный уровень, но и показала рост по многим критериям. Так, за 12 месяцев доля рынка компании увеличилась на 1,1 процентного пункта и составила 20,6%. При общем сокращении емкости российского табачного рынка объем отгрузок компании остался на уровне прошлого года.

По итогам прошлого года «БАТ Россия» вышла в лидеры премиального сегмента, доля компании в котором выросла на 4,3 п.п. до 41,4%. По состоянию на декабрь 2010 года «БАТ Россия» также заняла первое место по доле рынка в Москве, где на марки компании приходится 30,5% розничных продаж в сигаретной категории. Это стало возможным благодаря успеху премиальных марок DUNHILL, Kent, Vogue, которые в течение года показывали уверенный рост, но компания сократила объемы в сегменте качество по разумной цене.

В премиальном сегменте Kent остается абсолютным лидером среди дорогих сигарет. Доля марки в сегменте составила 31,6%, увеличившись на 3,3 п.п. При этом позиции Kent укрепляются не только в сегменте, но и на рынке в целом.

DUNHILL увеличил свою долю до 2,4% премиального сегмента, а доля марки Vogue в декабре 2010 года выросла на 0,7 п.п. до 7,1% «премиума».

Доля марки Pall Mall в среднеценовом сегменте стабильна и составляет 6,2%.

«Ява Золотая» остается одним из лидирующих брендов по объему продаж в сегменте «качество по разумной цене», который в 2010 году пополнился новыми предложениями. В связи с ростом цен на табачном рынке количество марок в этом сегменте значительно увеличилось. Доля «Явы Золотой» составляет 14,3%, при этом объем продаж марки увеличился на 5%.

Среди недорогих сигарет хорошие результаты показывает марка «Золотое руно». Доля марки в соответствующем сегменте увеличилась на 0,9 п.п. до 2,3%.

За отчетный период три фабрики «БАТ Россия» произвели более 76,8 миллиардов сигарет.

Инвестиции компании в российские фабрики в прошлом году составили около 50 миллионов долларов. Эти средства были направлены на модернизацию технической базы предприятий и на закупку оборудования для производства инновационной продукции – Kent Convertibles и Vogue Folies.

Всего за 19 лет своего присутствия на российском рынке «БАТ Россия» инвестировала в экономику государства порядка 1 миллиарда долларов. За последние восемь лет налоговые поступления компании в бюджеты разных уровней составили 154,4 миллиардов рублей.

Говоря об акцизной политике российского правительства, следует отметить, что цены на сигареты в нашей стране ниже, чем в ряде стран западной Европы. Но здесь необходимо учитывать и экономическую ситуацию, которая отличается от нас, в этих государствах другие реалии жизни, другая покупательная способность. Но это не значит, что цены в нашей стране на табачную продукцию не растут. Так, за последние четыре года средняя цена на сигареты в России увеличилась почти вдвое – с 14 рублей в 2006 году до 27 рублей в 2010 году. Не стоит также забывать и тот факт, что три последних года продажи дорогих сигарет не росли. То есть увеличение средней цены было обусловлено не тем, что потребитель стал покупать более дорогие сигареты, а тем, что уровень цен по всему рынку увеличился. Так, значительно увеличилась цена за пачку в низкоценовом сегменте и в среднеценовом, а вот увеличение цены в премиальном сегменте значительно менее.

По словам Александра Лютого, компания понимает стремление российского правительства в повышение акцизов, так как уровень цен на сигареты в нашей стране все еще достаточно низок. Но при изменении акцизной политики, по его мнению, следует учитывать экономические реалии России, покупательную способность российского населения и уровень цен близлежащих рынков.

«Опыт целого ряда государств Центральной Европы показывает, что стремительное повышение налоговой нагрузки неизбежно приводит к увеличению оборота нелегальной продукции. Такой опыт имеется у Прибалтийских стран, у Польши. 25%, а может и 30%, рынка Великобритании нелегально. А с этими нелегальными сигаретами туда идут все и наркотики – происходит криминализация общества. А все начиналось из благих побуждений. Но создав нелегальный рынок, с ним очень тяжело бороться, каково бы ни было современное оборудование. Поэтому возвращаясь к России, мы должны быть очень внимательны к уровню цен в близлежащих странах - Казахстане, Украине, и у нас очень крупный сосед – Китай – протяженность границы, по-моему, около 3,5 тысячи километров. Насколько хорошо она охраняется, мне тяжело судить. А объем китайского рынка примерно в 5,5 раз выше, чем объем российского. И Китай, не хочу его обижать, но имеет дурную репутацию в производстве табачной продукции», - объясняет директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия».

До этого, отмечает он, акцизная политика российского правительства была разумной, повышение акцизов было постепенным, предсказуемым с учетом экономических реалий, с учетом разброса цен в близлежащих странах.

«Мы надеемся, что она в таком виде сохранится. Резкие движения, резкие скачки могут привести к шоку на рынке и к значительной доли нелегальной продукции, которая никому не нужна – правительство не будет получать дополнительных доходов, а потребитель будет получать неизвестно какую по качеству продукцию», - говорит Лютый.

Что же касается желания чиновников и представителей общественных организаций ввести более крупные предупредительные знаки, так называемые пиктограммы, цель которых сокращение числа курильщиков в России, то, по словам Александра, логичней для начала посмотреть – приведет ли к такому сокращению совсем недавнее введение более крупной предупредительной надписи, а потом уже, если эта мера окажется недостаточно радикальной, использовать другие меры.

Напомним, начиная с 26 июня прошлого года, табачные компании начали производить свою продукцию с более крупными предупредительными надписями – 30% от лицевой стороны и 50% от оборотной стороны.

Марина Усачева, Sostav.ru