Анализ рынка автострахования в России

Объем рынка автострахования в России в 2021 году оценивался в 432,6 млрд руб., что составляет около четверти всего рынка страхования в России. 

По данным Центробанка России по итогам 2021 года  объем российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн рублей. Темпы прироста в 2021 году составили 17,5 % относительно показателя 2020 года – максимальное значение после 2012 года. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордом за всю его историю. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 15,9 % и достиг 1,28 трлн рублей. Восстановительный рост страхового рынка в минувшем году поддерживался оживлением экономической активности и невысоким уровнем ключевой ставки. Если рассматривать весь период наблюдения (2017-2021 гг.), то объем рынка страхования вырос на 41,4%, среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2021) составила +9% (рисунок ниже).

Рис. 1. – Объем рынка страхования в России, в млрд руб.

Объем рынка автострахования в России в 2021 году оценивался в 432,6 млрд руб., что составляет около четверти всего рынка страхования в России. За 2021 год объем рынка автострахования вырос на 9,4% или на 37 млрд руб. в абсолютном значении. Динамика на рынке автострахования ниже, чем в целом по страховому рынку: за период наблюдения прирост составил +12,5% (с 385 млрд руб. в 2017 году). Среднегодовая динамика рынка (CAGR 2017-2021) составила +3%. 

В 2021 году двузначные темпы прироста премий наблюдались в секторе страхования автокаско (+32 млрд рублей) или + 18% относительно 2020 года,. Прочие виды страхования в совокупности увеличились на 62 млрд рублей. Объем страховых премий по ОСАГО в абсолютном выражении вырос на 6 млрд руб., что составило +2,5%. В целом, в структуре рынка автострахования, выраженного в страховых премиях, преобладал сегмент ОСАГО, доля которого в 2021 году составила 52,1%. За 2021 год вес ОСАГО в структуре рынка сократился на 3,5 процентных пункта, тогда как вес автокаско, наоборот, увеличился. За весь период наблюдения вес ОСАГО в структуре рынка автострахования снизился на 5,6 процентных пунктов. Рост доли автокаско обеспечивался увеличением стоимости полисов под влиянием инфляции.

Рис. 3. Структура рынка автострахования в России, в % от страховых премий

Общее количество договоров автострахования в 2021 году составило 45,4 млн единиц в целом по всем транспортным средствам и 38,8 млн единиц по легковым автомобилям. В целом за период наблюдения (2017-2021 гг.) количество договоров автострахования легковых авто вырос на 9,7%, что в абсолютном выражении составило + 3,4 млн единиц. В 2021 году количество договоров на автострахование увеличилось на 2,7%. Среднегодовой прирост (CAGR 2017-2021) составил +2,3%. Количество страховых договоров ОСАГО превышает количество договоров автокаско в 7 с лишним раз. В 2021 году количество договоров ОСАГО составило 34,1 млн ед., тогда как количество договоров автокаско – 4,6 млн ед. В структуре рынка вес страховых договоров ОСАГО составляет 88%.

Самым успешным каналом продаж всех страховых услуг в России были банки, на каждый из которых приходилось более трети продаж в 2021 году. На втором месте находятся автосалоны, которые генерировали 28% страховых премий по итогам года. Агенты и прямые продажи генерировали по одной пятой от общего объема продаж каждая