Alcan займет $1 млрд . Чтобы купить Pechiney

        Alcan - третий по величине производитель первичного алюминия в мире. По объему выплавки первичного алюминия она уступает лишь американской Alcoa и "Русалу". В 2002 г. выручка канадской компании составила $12,5 млрд, чистая прибыль - $374 млн.

        Французская группа Pechiney является четвертым в мире производителем первичного алюминия. В 2002 г. выручка компании составила $12,5 млрд, чистая прибыль - $53 млн.

        Канадская алюминиевая группа Alcan выпустит облигаций на сумму свыше $1 млрд. Об этом во вторник заявили представители компании. Это уже второе размещение облигаций Alcan за последние два месяца. В конце ноября компания уже подала в регулирующие органы официальную заявку на продажу облигаций, привилегированных и обыкновенных акций, а также варрантов на общую сумму в $3 млрд. Такое право Alcan имеет согласно "правилу 415" Комиссии по ценным бумагам и биржам США, позволяющему компаниям выпускать акции без предварительного предупреждения и продавать их напрямую инвесторам при условии предварительной регистрации будущей эмиссии.

        По мнению аналитиков, компании необходимы средства на покупку французской алюминиевой компании Pechiney. Так считает Мэтью Йаниш из BMO Nesbitt Burns. "Сейчас компании нужны деньги", - говорит он. В августе 2003 г. владельцы канадской компании договорились с владельцами французской Pechiney о покупке ее акций за $4,7 млрд. Во вторник акционеры Pechiney объявили, что после поглощения Alcan будет контролировать 92,21% ее акций. Вместе с тем это не окончательное решение, и доля Alcan может измениться. "[Alcan] будет стремиться получить 95% , - заявил Reuters представитель канадской компании Даниэль Ганье. - Если [у Alcan] будет 95% , это значительно облегчит интеграцию двух компаний".

        Ранее планировалось, что сделка, в результате которой возникнет крупнейшая в мире алюминиевая группа, должна быть закрыта до конца ноября. Сейчас акционеры обеих компаний объявили, что планируют завершить ее до конца этого года.

        Поглощение Pechiney позволит Alcan догнать крупнейшего в мире производителя алюминия - американскую Alcoa. Суммарная годовая выручка канадской и французской компаний составит около $25 млрд, что почти на $4 млрд больше, чем у Alcoa. Вместе с тем Alcoa все равно сохранит лидерство в добыче - суммарная добыча Alcan и Pechiney составит 12,5% от общемировой добычи, что на 0,5% меньше, чем у Alcoa. (Использованы материалы WSJ, DJ, 3. 12. 2003. )

Источник: Ведомости