Conoco интересуется ЛУКОЙЛом

Для “ЛУКОЙЛа”, похоже, нашелся стратегический инвестор. Как стало известно “Ведомостям”, на прошлой неделе руководство американской ConocoPhilips вело переговоры с российскими чиновниками о возможности покупки госпакета акций “ЛУКОЙЛа”. Судя по всему, для российской компании это приемлемый партнер и не исключено, что его доля в “ЛУКОЙЛе” в дальнейшем увеличится.

Правительственные чиновники уже несколько месяцев размышляют о сроках и способе продажи оставшихся в госсобственности 7,6% акций “ЛУКОЙЛа”. Как заявил недавно и. о. председателя РФФИ Кирилл Томащук, рассматривается три варианта: размещение на западных фондовых рынках, продажа на спецденежном аукционе либо на простом аукционе единым лотом.

Последний способ рассчитан на стратегического инвестора. И такой уже объявился. Как рассказал “Ведомостям” чиновник Минэкономразвития, на прошлой неделе в Москве побывал гендиректор ConocoPhilips Джеймс Малва и в пятницу он обсуждал с министром Германом Грефом возможность приобретения госпакета акций “ЛУКОЙЛа”. “Это не означает, что пакет будет продан этой компании, — говорит чиновник. — Будет проведен аукцион, прозрачный, с равным доступом для всех участников, на котором и определится победитель”. По информации собеседника “Ведомостей”, Минэкономразвития в ближайшее время должно направить в правительство свое предложение продавать госпакет “ЛУКОЙЛа” целиком на простом аукционе.

Информацию о встрече Малвы и Грефа “Ведомостям” подтвердил и другой высокопоставленный госчиновник. По его словам, американская компания проявила интерес к приватизации “ЛУКОЙЛа”. “Однако никаких конкретных договоренностей достигнуто не было”, — признает собеседник “Ведомостей”. Он также отмечает, что правительство “в любом случае не пойдет на прямую продажу доли в “ЛУКОЙЛе”, поскольку такая форма приватизации не предусмотрена законом. “Акции компании будут продаваться на тендерной основе”, — заверяет чиновник. Он говорит, что Минэкономразвития может внести предложения по срокам и способу продажи “ЛУКОЙЛа” уже на этой неделе.

По его словам, идею сделки с ConocoPhilips правительству подсказали менеджеры “ЛУКОЙЛа”, которые и сами ведут аналогичные переговоры с американской компанией. Это “Ведомостям” подтвердил и знакомый с ситуацией инвестбанкир. По его словам, в результате двух связанных сделок — покупки госпакета и акций у менеджмента — ConocoPhilips может получить до блокирующего пакета в “ЛУКОЙЛе”. После этого американцы смогут получить места в совете директоров российской компании и осуществлять с ней совместные добывающие проекты в Тимано-Печоре.

В “ЛУКОЙЛе” категорически отказываются комментировать эту тему, хотя ни один из опрошенных “Ведомостями” представителей компании не опроверг факт переговоров с Conoco о продаже акций. В то же время один из сотрудников подтвердил, что компании давно ведут переговоры о совместном освоении месторождений в НАО. “Нам, конечно, не все равно, у кого окажутся эти акции, — сказал он по поводу госпакета. — Если у Conoco, то это приемлемый для нас партнер, с которым мы можем развивать производственные проекты”.

Аналитик “Тройки Диалог” Валерий Нестеров считает ConocoPhilips вполне реальным покупателем госакций “ЛУКОЙЛа”, но не думает, что стороны станут спешить с этой сделкой. “Американцев должно насторожить ухудшение инвестиционного климата в России, в том числе из-за дела „ЮКОСа“, а правительство может смутить нестабильность рынка акций — не факт, что во втором полугодии ситуация будет благоприятной”, — говорит эксперт. По его мнению, эта сделка невозможна ранее конца этого года.

“ЛУКОЙЛ” — крупнейшая российская нефтяная компания, в 2003 г. добыла 81,5 млн т нефти и 5,5 млрд куб. м газа. За девять месяцев 2003 г. ее выручка по US GAAP — $16,1 млрд, чистая прибыль — $3,06 млрд. Государству принадлежит 7,6% акций “ЛУКОЙЛа”, иностранцам — 0,3%, российским физлицам — 3,9%. Остальные акции у номинальных держателей. Топ-менеджерам “ЛУКОЙЛа” принадлежит 20,58% акций.

ConocoPhilips — третья в США компания по объему запасов и добычи нефти и газа. В 2003 г. ее капитализация составила $45 млрд, а чистая прибыль — $4,7 млрд. В прошлом году компания добыла 46 млн т нефти. В России она вместе с “Роснефтью” владеет добывающим предприятием “Полярное сияние” в НАО.