"Газпромбанк" продает контрольный пакет "Сибура" пяти топ-менеджерам компании за 53 миллиарда рублей
 29 апреля между «Газпромбанком» и менеджерами «Сибур холдинга» было подписано предварительное соглашение о продаже им 50% плюс 1 акция холдинга за 53,5 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».
Напомним, что еще 22 апреля на совете директоров была рассмотрена инициатива топ-менеджмента «Сибура» в лице президента компании Дмитрия Конова, старшего исполнительного вице-президента Владимира Разумова, вице-президента по экономике и финансам Алексея Филипповского, вице-президента по организационным вопросам Виталия Баранова и вице-президента – руководителя Дирекции углеводородного сырья Михаила Карисалова. Они заявили тогда о подготовке предложения по выкупу контрольного пакета акций компании.
Для того, чтобы сделка состоялась, ее должен одобрить совет директоров банка. после того, как Конов и четыре его заместителя объявили о намерении выкупить акции, они ушли в отпуск на месяц для поиска средств и совершения сделки. Как пишут «Ведомости», топ-менеджеры справились за неделю.
По предварительным условиям, «Сибур» выплатит Газпромбанку и другим акционерам дивиденды за 2007 год, размер которых составляет 25% от чистой прибыли по МСФО. С учетом из этих выплат и объема чистого долга компании бизнес «Сибура» обойдется покупателям в 5,4 миллиарда долларов.
«Ведомости» пишут, что сразу после одобрения сделки ФАС кипрская компания Hidron Holdings, бенефициарами которой являются пять топ-менеджеров «Сибура», выплатит за бумаги «Газпромбанку» 16,6 миллиардов рублей. Еще 11,9 миллиардов рублей будет выплачено в течение трех месяцев. При этом Газпромбанк сам оплатит часть сделки трехлетними кредитами, взяв под залог до расчета акции «Сибура». Часть суммы также выплатит United Capital Partners (UCP) и сформированный ею консорциум.
По словам руководителя направления частных инвестиций UCP Виктории Лазаревой, у менеджеров нет обязательств по продаже пакета акций «Сибура» другим лицам.
Также известно, что Hidron также выпустит опцион «пут» в пользу банка на оставшиеся у того 20% «Сибура» по цене сделки сроком на три года. На менеджмент «Сибура» наложены ограничения по использованию активов компании — в качестве обеспечения кредитов, пишут «Ведомости». Лазарева говорит, что источниками погашения полученного финансирования могут стать дивиденды или деньги от IPO.
|
