«ДИКСИ» проведет размещение обыкновенных акций

Цена размещения допэмиссии акций составляет 391 рублей за акцию

2 июня один из крупнейших российских ритейлеров группа компаний «Дикси» начала размещение допэмиссии акций по открытой подписке в объеме до 38,75 миллиона ценных бумаг. При этом, преимущественным правом приобретения 24,559 миллиона акций дополнительного выпуска и 1,114 миллиона собственных акций обладает основной акционер «Дикси» группа компаний «Меркурий».

Цена размещения в рамках допэмиссии для финансирования сделки по приобретению группы компаний «Виктория» определена в размере 391 рубля за одну обыкновенную акцию.

Как писал ранее Sostav.ru, еще в феврале текущего года «Дикси» договорилась с основными акционерами о приобретении 100% группы «Виктория». Общая сумма сделки составляет 25,6 миллиардов рублей. Оплата будет произведена денежными средствами и частично акциями головной компании группы ОАО «Дикси Групп». В итоге, акционеры «Виктории» станут миноритарными акционерами объединенной компании с пакетом акций менее 15%, а доля контролирующего акционера «Дикси» - ГК «Меркурий» - составит 50% плюс 1 акция.

По данным компании, для финансирования сделки ритейлер привлекает кредит «Юникредит Банка» на сумму 4,5 миллиарда рублей, и проводит дополнительную эмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров. Помимо этого, еще 18 мая акционеры «Дикси» одобрили договор об андеррайтинге с VTB Capital plc в отношении 14 миллионов акций (11,4% акций после увеличения уставного капитала по итогам размещения допэмиссии).

Ходатайство «Дикси» о приобретении «Виктории» одобрила ФАС. Единственное условие ведомства - в Серпухове и Серпуховском районе Подмосковья, где рыночная доля «Дикси» превышает 25%, покупатель должен будет закрыть ряд магазинов.

Таким образом, созданная после покупки «Виктории» объединенная компания станет третьим по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов национальным розничным продовольственным оператором, управляющим по состоянию конец 2010 года 903 магазинами с торговой площадью более 348 тысяч квадратных метров.