Рынок мобильных устройств ожидает новый этап консолидации

Согласно рейтингу INFOLine Retailer Russia TOP-100, составленному агентством «INFOLine» и «Retailer magazine», совокупная доля рынка пяти крупнейших сетей мобильных устройств по итогам 2010 года сократилась на 5%. Однако уже с 2011 года тенденция к укрупнению в самом консолидированном сегменте розничной торговли получит свое развитие, и игроков рынка мобильных устройств ожидает новая волна консолидации, убеждены аналитики.

При подготовке рейтинга INFOLine Retailer Russia топ-100 специалисты агентства «INFOLine» проанализировали операционные и финансовые показатели более 1000 торговых сетей. В топ-100 ведущих ритейлеров страны по итогам 2010 года вошли 5 игроков рынка мобильных устройств. В рейтинге он представлен 2 сетями, не контролируемыми сотовыми операторами («Евросеть» и «Связной»), и 3 монобрендовыми сетями (включая как принадлежащие самим операторам, так и франчайзинговые салоны), работающими под брендами крупнейших сотовых операторов «МТС» («Русская телефонная компания»), «Билайн» («Вымпелком») и «Мегафон».

Выручка пятерки крупнейших ритейлеров России (без учета франчайзинговых) на рынке мобильных устройств в 2010 году

Источник: рейтинг "INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100", расчеты ИА "INFOLine"

«Если рынок FMCG в прошлом году переживал консолидацию, то на нашем рынке получалась своего рода расконсолидация. Так называемая «нефедеральная», локальная розница росла очень быстрыми темпами, которые, кстати, были выше, чем у федералов и в операторской рознице. За прошедший год некоторые локальные сети увеличились более чем в 2 раза. Но уже в начале 2011 года ситуация несколько поменялась. Половина из тех сетей, которые росли в 2010 году очень высокими темпами, где-то переоценила себя - где-то испугалась своих планов по экспансии и начала сворачиваться и уменьшать количество салонов», - отмечает вице-президент по коммерции сети «Евросеть» Виктор Луканин.

По данным агентства «INFOLine», в текущем году на рынке розничной торговли мобильными устройствами разгорелась масштабная борьба за торговые площади между крупнейшми ритейлерами: «Евросетью» и ГК «Связной». Уже в феврале «Евросеть» заявила о планах получить контроль над 500 лучшими объектами конкурента. В результате, к концу I квартала 2011 года арендные ставки для ритейлеров выросли примерно на 15-20% . В таких условиях у более мелких игроков рынка возможности для развития существенно снижаются.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает еще один тренд рынка мобильных устройств: операторы, располагая тысячами торговых точек, все больше становятся, по сути, финансовыми компаниями. «Если посмотреть на структуру оборота, а не чистой выручки, то все большую долю доходов «Евросети» и группы компаний «Связной» приносят финансовые услуги – это комиссии, проценты по различным платежам. Так, 60% оборота ГК «Связной», увеличившегося за 2010 год на 63% и достигшего отметки 145,7 миллиардов рублей, не были связаны с продажами телефонов и другой техники. Фактически бизнес мобильных устройств трансформируется в бизнес все меньше связанный с физическими устройствами, которыми мы все с вами пользуемся, и все больше связанный с целым рядом финансовых технологий, приемов платежей, погашением кредитов и прочего. Этот чрезвычайно интересный тренд вряд ли сможет отразить розница, которую развивают сотовые операторы. В то же время у «Евросети» и у «Связного» в данной ситуации появляется серьезный потенциал повышения доходов», - считает Михаил Бурмистров.

Согласно данным рейтинга INFOLine Retailer Russia топ-100, в 2009 году под влиянием экономического кризиса объем рынка коммуникационной техники (мобильных телефонов, смартфонов и т. д.) составил 134 миллиарда рублей, что более чем на четверть меньше по сравнению с рекордным 2008 годом. По итогам 2010 года рынок мобильных устройств вырос в денежном выражении на 14,2%, говорится в исследовании «INFOLine». Основным драйвером роста стал сегмент «смартфонов». Также выручка ритейлеров (особенно ГК «Связной») увеличилась за счет расширения ассортимента и роста продаж других товаров (например, нетбуков и ноутбуков), отмечают аналитики «INFOLine».

Также аналитики отмечают, что фактически конкуренция на рынке на данный момент осуществляется в двух направлениях. Первое – это борьба за лучшие места в крупных городах, которая сопровождается ростом арендных ставок. И второе – выход в города с населением менее 50 тысяч человек, где насыщенность магазинами мобильных устройств существенно ниже, чем в более крупных, там практически отсутствуют сетевые магазины бытовой техники, электроники и компьютерной техники и очевиден большой потенциал развития направления финансовых услуг.

К тому же, по мнению аналитиков «INFOLine», для всех участников рынка особую актуальность сегодня приобретает вопрос оптимизации затрат, а также обеспечения роста продаж на единицу торговой площади. В особенности это касается сетей монобрендовых салонов, которые требуют от сотовых операторов значительных инвестиций и являются весьма дорогим способом наращивания абонентской базы.