Groupon откладывает IPO из-за нестабильности на финансовом рынке

Решение компании может повлиять также на планы Zynga и Facebook

Иллюстрация с ресурса addinganedge.com

Официальное заявление о намерении разместить акции на бирже компания сделала в начале июня. Доля акций, выставляемых на продажу, не сообщалась, пишет gazeta.ru, ранее источники говорили о том, что Groupon планирует привлечь около 1 миллиарда долларов за 5–6,6% акций, рассчитывая, что оценка составит 15–20 миллиардов долларов.

Встречи с инвесторами представители Groupon планировали начать на следующей неделе. Однако нестабильность на финансовом рынке вынудила компанию перенести выход на биржу.

Как отмечает газета, за последнее время скидочный сервис значительно подорожал: c 1,3 миллиарда долларов в апреле 2010 года до 4,75 миллиарда в январе 2011. В марте текущего года источники Bloomberg заявляли о потенциальной капитализации Groupon в 25 миллиардов долларов, сообщает издание. В разы увеличилось и количество пользователей сервиса, достигшее 83,1 миллиона, в то время как годом ранее их число составляло 3,4 миллиона.

В связи с заявлением о подготовке к IPO были обнародованы финансовые показатели Groupon, в соответствии с которыми доходы компании в первом квартале 2011 года выросли в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 644,7 миллиона долларов.

На решение о переносе IPO Groupon, пишет gazeta.ru, могла повлиять комиссия по ценным бумагам и биржам США. Комиссия потребовала удалить пункт «скорректированная консолидированная операционная прибыль сегмента»: этот показатель не прописан в стандартах бухгалтерской отчетности и «несколько преувеличивал показатели Groupon», посчитали государственные аудиторы.

Ссылаясь на WSJ, газета также сообщает, что на прошлой неделе комиссия обращалась к юристам компании еще по одному вопросу: по словам источника, произошла «утечка» служебной записки исполнительного директора Groupon Эндрю Мэйсона. По правилам же SEC обнародование заявлений о финансовом состоянии компании перед IPO запрещено.

Сервис Groupon создан в 2008 году. Миноритарные акционеры компании - Mail.ru Group и инвестиционный фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера DST Global. Подготовкой к размещению компании занимаются консультанты из банков Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse.

Напомним, что ранее Mail.ru Group не исключала возможности продажи своих долей в сервисе Groupon, а также в социальной сети Facebook, разработчике игр Zynga, платежной системе Qiwi и ряде других активов в ходе IPO.