Анализ гостиничного рынка в 2022 году

В 2022 году гостиничный рынок России вырос на 2% относительно показателя 2021 года. Число гостиниц и других средств размещения превысило 29 тысяч. Номерной фонд гостиниц достиг 1,06 млн номеров.

Рис. 1. Число гостиниц и других средств размещения в России. Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Номерной фонд коллективных средств размещения за 2022 год увеличился на 3,1% и достиг 1,06 млн номеров. Среднегодовая динамика числа ключей в гостиницах и других средствах размещения России (CAGR 2017-2022) составила +3,7%. Всего за последние шесть лет число номеров в коллективных средствах размещения увеличилось примерно на четверть.

Рис. 2. Число номеров в гостиницах и других средствах размещения в России. Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

На фоне относительно невысокой динамики номерного фонда российских гостиниц и других средств размещения число мест в них росло чуть быстрее: среднегодовая динамика показателя за последние 6 лет составила +4,8%. В 2022 году число койко-мест в коллективных средствах России увеличилось на 2,3% и составило 2,8 млн мест.

Рис. 3. Число мест в гостиницах и других средствах размещения в России, тыс. ед. Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Доходы коллективных средств размещения в 2022 году превысили 0,7 трлн руб. среднегодовой прирост выручки российских КСР за последние шесть лет (CAGR 2017-2022) составил +8%. Всего за период наблюдения рост оборота отрасли составил 47%.

На динамике отрасли положительно сказались растущий спрос на внутренний туризм и государственные инициативы в поддержку отельного бизнеса: в июле 2022 года была введена нулевая ставка НДС для гостиничных услуг сроком на пять лет. Учитывая, что в отельном бизнесе основные расходы — это зарплата персонала, а встречный НДС очень маленький, это стало серьезным фактором роста.

В 2022 году без учета неклассифицированных объектов в структуре всех коллективных средств размещения в 2022 году преобладали городские гостиницы, на их долю приходилось около 58% объектов. Около 53% номерного фонда КСР также приходилось на гостиницы.

Рис. 4. Структура коллективных средств размещения России в 2022 году по типам, в % от количества объектов и номерного фонда. Источник: Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

В структуре коллективных средств размещения в 2022 году преобладали объекты без звезд – на их долю приходилось 53% от числа всех средств размещения и 35% номерного фонда.

Среднестатистическим средством размещения в 2022 году была городская гостиница без звезд в среднем на 35 номеров и вместимостью в 88 мест. При этом среднестатистический посетитель гостиницы оставлял в ней чуть более 2,2 тыс. рублей в день.

Государственные субсидии и инициативы на фоне растущего спроса на гостиничные услуги говорит о том, что нас в ближайшие годы ожидает хороший, уверенный бум в отрасли. Собственно, он уже начался — очень активно обновляются и строятся отели. Появляется много небольших игроков рынка, которые управляют отелем на 25–30 номеров, либо двумя-тремя отелями на десять номеров с небольшим. Это позволяет закрыть и традиционно проседавший средний сегмент — острее всего ощущался дефицит номеров среднего класса с приемлемым качеством и относительно доступной ценой, но сейчас их становится все больше.

Спрос на гостиничные услуги в России

Внутренний туризм в России активно развивается. По итогам 2022 года турпоток в стране составлял 153,9 млн человек, из них около половины туристов оставались в коллективных средствах размещения с ночевками.

Всего по итогам 2022 года в гостиницах и других средствах размещения с ночевками оставалось 73,1 млн постояльцев, что больше, чем в 2021 году на 9,8%, и больше, чем в 2017 году, на 18,7%. В среднем численность постояльцев гостиниц и других средств размещения за последние шесть лет (CAGR 2017-2022) росла на 3,5% в год. При этом в основном за счет внутреннего туризма – доля россиян из общего числа постояльцев составляла 96%.

Рис. 5. Численность размещенных лиц в гостиницах и других средствах размещения в России, тыс. ед. Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков

Среди регионов самым популярным местом у туристов был Краснодарский край. В 2022 году в краснодарских средствах размещения оставалось 12,3% всех российских туристов.

В 2022 году туристы оставались с ночевками в гостиницах и в других средствах размещения в целом на 318,5 млн ночей. Динамика числа ночевок постояльцев КСР более выраженная, чем общая численность постояльцев: всего за период с 2017 по 2022 годы показатель увеличился на 25,9%. Среднегодовой прирост числа ночевок в КСР (CAGR 2017-2022) составил +4,7%.

Среднее количество ночей, на которое постояльцы оставались в гостиницах и других средствах размещения растет: в 2022 году туристы в среднем оставались в местах размещения на 4,4 ночи, что больше показателя 2021 года на 5,2%.

Среднегодовая загруженность коллективных средств размещения, рассчитанная в процентах от общего числа доступных за год койко-мест, в гостиницах и других средствах размещения существенно выросла: в 2022 году этот показатель составлял 31,6%, тогда как в 2021 году – 28,7%. Значительное падение загруженности койко-мест в российских КСР наблюдалось только во время пандемии COVID-19.

В среднем один постоялец оставляет в гостинице или в другом средстве размещения чуть более 9 тыс. руб. Средний чек* постояльца в 2022 году составил 2 243 руб. в день, что выше показателя 2021 года на 3,1%.

Можно заключить исходя из анализа показателей предложения и спроса на гостиничные услуги и услуги размещения в целом во всех КСР, что спрос на размещение хоть и растет в 2022 году медленнее, чем в 2021 году, но в целом остается на высоком уровне. Выросла загруженность коллективных средств размещения страны (31,6% из расчета на койко-места) и общее количество ночей, проведенных туристами в гостиницах и других средствах размещения России.