В период с 18 по 22 ноября Индекс Мосбиржи снизился на 5,77%, а Индекс РТС - на 8,14%. Более слабая динамика второго бенчмарка, который опустился до самого низкого уровня с февраля 2022 года, стала следствием продолжающегося ослабления рубля.
Спотовый курс CNYRUB на Мосбирже вырос на 2,82%. На межбанке пара прибавила 4,15% и теперь превышает биржевой курс на 2,3%.
Объем операций Банка России «валютный своп» по продаже юаней за рубли на прошедшей неделе колебался в диапазоне CNY1,543 млрд – CNY3,333 млрд: это невысокие цифры по нынешним меркам, которые указывают на стабильную ликвидность. Стоимость обеспеченных кредитов в юанях (RUSFARCNY) в отчетный период колебалась в диапазоне 16,32-20,9%.
Официальные курсы доллара и евро к рублю, устанавливаемый Банком России, за неделю выросли на 2,58% и 1,63% соответственно. «Вечные» фьючерсы на USDRUB и EURRUB, которые исторически демонстрировали максимальную корреляцию со спотовыми курсами, выросли на 3,94% и 2,5% соответственно, дополнил Константин Владимирович Церазов.
Курс евро к доллару на внешних площадках за неделю снизился на 1,15%: это говорит о том, что корреляция между динамикой EURUSD внутри России и снаружи сохраняется после введения санкций против Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) по итогам недели опустился на 1,21%, скорректировавшись после двух недель роста из области рекордных минимумов.
Потребительская инфляция в РФ на неделе до 18 ноября ускорилась до 0,37% н/н с 0,30% н/н. Одновременно с этим темпы роста цен производителей замедлились в октябре до 2,7% г/г, что стало самым низким значением с лета 2023 года, сказал Церазов Константин.
Рынок свопов и денежный рынок учитывают в ценах рост ключевой ставки в ближайшие три месяца примерно на 75 б.п. и 115 б.п. соответственно. В условиях роста процентных ставок Индекс МосБиржи информационных технологий, представленный дорого оцененными компаниями роста, продолжает показывать динамику хуже рынка, снижаясь в ноябре вместе с еще двумя отраслевыми индексами, тогда как остальные семь растут.
Из новостей сектора можно отметить рекомендацию СД «Астры» выплатить дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 2,64 руб. на акцию. Кроме того, компания представила отчет по МСФО за тот же период, показавший сильный рост выручки (+84% г/г) и скорр. чистой прибыли (+68% г/г). Компания имеет низкую долговую нагрузку, однако ее акции остаются в области годовых минимумов на фоне общей слабости рынка.
СД «Диасофта» также рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Бумаги компании завершили неделю в области исторических минимумов.
Акции «Хэдхантера» показали динамику несколько лучше рынка, продолжая консолидироваться в довольно узком коридоре. Неделей раньше компания, которая выступает одним из главных бенефициаров дефицита рабочей силы в стране, представила финансовый отчет за III кв. 2024 г., показавший быстрый рост всех ключевых показателей.
Акции «ВК» рухнули за неделю на 14%, опустившись до самого низкого уровня с июня 2022 года. Компания представила неплохой краткий операционный отчет за 3 кв. 2024 г., однако совсем не факт, что он трансформируется в положительные финансовые результаты. «ВК» имеет высокую долговую нагрузку и несет высокие процентные расходы, подвел итоги недели экономист Церазов Константин Владимирович.