Автоэкспресс и Битрикс24

Автоматизация бизнес-процессов для крупной компании финансового сектора с интеграцией ClickHouse и отчетов в DataLens

Клиент

Автоэкспресс — это федеральная компания, основанная в 2017 году, которая помогает своим клиентам найти и выгодно приобрести автомобиль.

Цели и задачи

С клиентом мы знакомы с 2020 года, тогда мы вместе работали над проектом по 1С. А уже летом 2022 клиент адресовал нам следующий запрос — создать функциональное информационное пространство для работы с партнерами, корректного расчета финансовых условий сделок, формирования пакетов документов и отчетности.

Задачи:

1. Разработать личный кабинет партнера.
2. Разработать приложения: для обработки заявок партнёров; для предварительных расчетов; для формирования документов.
3. Интегрировать Битрикс24 с 1С.
4. Настроить обмен документами.
5. Сформировать дашборды на основе данных приложения.
6. Обучить персонал клиента работе с новым функционалом.

Решение

В рамках внедрения коробочного решения Битрикс24 мы также реализовали ряд особенностей для клиента.

1. Личный кабинет партнёра компании было решено сделать в группах экстранет-пользователей. На каждую компанию мы создали отдельную группу и пригласили пользователей с правами экстранет. Пользователям доступны чаты внутри группы, объявления в новостях группы, задачи и раздел подачи заявок на кредит.
2. Обработку заявок реализовали через Сделки. Всего мы внедрили 3 направления сделок — 3 стратегии предоставления коммерческого кредита. В каждой из них уникальная логика и набор полей. Бизнес-процесс компании был разложен на стадии, на каждой настроена автоматизация уведомлений, автоматическое формирование группы счетов, расчет и заполнение рассчитываемых значений в полях.
3. Предварительные расчеты, в том числе формирование графика платежей через формирование счетов, а также учет системы налогообложения, расчет комиссий и прочее были выполнены в дизайнере бизнес-процессов Битрикс24 в Сделках.
4. Набор документов, разделенный на несколько пакетов документов по выкупу, реализации, также был реализован через дизайнер бизнес-процессов и шаблоны документов Битрикс24.
5. Была разработана двустороняя интеграция компаний, сделок и счетов Битрикс24 с 1С. Заведение нового контрагента осуществляется в Битрикс24. При первой заявке передаются реквизиты партнера, его договор, сформированный в Битрикс24, и сама заявка. По мере обработки заявки настроена логика движения сделок в Битрикс24 из 1С, а также интеграция проведения оплат в счета в Битрикс24.
6. В данном проекте мы предложили воспользоваться стандартным сетевым диском Битрикс24, настроили логику обмена документами, папки отделов и версионность. Также мы подключили сетевой диск Битрикс24 к ПК сотрудников.
7. Клиенту требовалось более десяти обязательных отчетов, работа без которых не представлялась возможной. Ввиду такого запроса мы приняли решение использовать разработанный нами модуль интеграции с ClickHouse для дальнейшего построения отчетов и дашбордов в DataLens силами отдела аналитиков нашей компании.

Результат

1. Реализована вся бизнес-логика, расчеты и формирование всех документов по процессу.
2. Полностью настроена интеграция с 1С.
3. В процессе настройка интеграции с ClickHouse и построение отчетов в DataLens.
4. Загружены исторические данные: компаний-партнёров, компаний-поставщиков и заявок, сформированных до начала работы в Битрикс24 в другой системе.
5. Написано более 8-ми инструкций по работе для сотрудников компании.
   

Проект запомнился прежде всего тем, что в середине реализации было кардинально (на 70%!) изменено ТЗ из-за изменений бизнес-процесса работы клиента с партнерами. На реализацию второго ТЗ нам поставили довольно ограниченные сроки, и мы смогли реализовать его в 2,5 раза быстрее, чем первое. Довольно сложно и интересно было настроить нетиповую интеграцию Битрикс24 с 1С клиента, особенно по графику платежей и формированию группы счетов. Интересным так же является опыт реализации личного кабинета партнёра в CRM, прежде мне не доводилось с подобным работать. Сейчас проект на стадии опытной эксплуатации, и нашей команде еще предстоит доработка текущего MVP. Я уверен, что в заключительном виде проект будет довольно необычным и интересным в использовании.

Фёдор Полозов

ведущий бизнес-аналитик Битрикс24

Команда проекта

1. Ведущий бизнес-аналитик Битрикс24
2. Интегратор Битрикс24
3. Разработчики Битрикс24 — 2 специалиста
4. Менеджер проекта

Елена Витальевна Ядрова

финансовый менеджер

Мы благодарны Digital Clouds за внимательную и вдумчивую работу над проектом! Команда помогла не только реализовать наши задумки, но также сгенерировала нетривиальные предложения и ряд решений конкретно для нашей компании. Сейчас мы на финишной прямой перед запуском, продолжаем совместно работать над развитием проекта.