Оригинал статьи здесь.
По данным портала Planet Retail 10 крупнейших ритейлеров в Украине в 2012 году управляют 1418 торговыми площадками и контролируют почти 18% рынка в категориях продуктов питания (прогнозные данные 2012 год).
| Компания | Количество магазинов | Объем продаж категорий продуктов питания, USD | Доля рынка сети в продажах категорий продуктов питания в канале Modern Trade*, % |
| Fozzy | 410 | 2 707 234 258 | 10.49 |
| ATB Market | 630 | 2 547 936 859 | 9.87 |
| Metro Group | 41 | 1 100 675 576 | 4.26 |
| Retail Group | 59 | 908 505 974 | 3.51 |
| Furshet | 113 | 806 801 564 | 3.12 |
| Amstor | 28 | 378 026 511 | 1.46 |
| Auchan | 9 | 204 149 763 | 0.79 |
| Pakko | 87 | 179 164 204 | 0.7 |
| Rewe Group | 26 | 151 773 532 | 0.59 |
| X5 Retail Group | 15 | 77 290 924 | 0.3 |
* мы не смотрим на показатель доли рынка во всех каналах, т.к., на наш взгляд, на рынке нет корректных данных относительно величины рынка в силу отсутствия кассовых аппаратов в большинстве торговых точек канала традиционной розницы и большого количества предпринимателей на едином налоге, "рисующих" обороты в отчетности "по запросу" проверяющих органов.
Если посмотреть на 10 крупнейших ритейлеров в динамике их развития за последние 2 года, то увидим, что список ТОП 10 не изменился за исключением Рейнфорда, ставшего историей. Давайте посмотрим на основные показатели сегодняшних лидеров рынка.
Темпы роста сетей в категориях продуктов питания
| Компания | Продажи итого, USD | CAGR | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Fozzy | 1 719 192 836 | 2 278 915 577 | 2 707 234 258 | 25.49% |
| ATB Market | 1 451 716 198 | 2 063 951 739 | 2 547 936 859 | 32.48% |
| Metro Group | 931 918 415 | 960 858 034 | 1 100 675 576 | 8.68% |
| Retail Group | 704 597 024 | 827 276 128 | 908 505 974 | 13.55% |
| Furshet | 777 697 675 | 785 929 141 | 806 801 564 | 1.85% |
| Amstor | 337 506 550 | 361 656 884 | 378 026 511 | 5.83% |
| Auchan | 157 048 546 | 182 924 406 | 204 149 763 | 14.01% |
| Pakko | 158 448 625 | 171 530 244 | 179 164 204 | 6.34% |
| Rewe Group | 120 359 880 | 140 162 742 | 151 773 532 | 12.29% |
| X5 Retail Group | 36 012 159 | 46 723 982 | 77 290 924 | 46.50% |
| Итого | 6 394 497 908 | 7 819 928 877 | 9 061 559 165 | 19.04% |
Рост наблюдается у всех ритейлеров, но заметно выделяются по темпам роста Фоззи и АТБ, особенно на фоне больших объемов продаж.
Теперь посмотрим на источники роста.
Динамика количества торговых площадок
| Компания | Количество торговых площадок | CAGR | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| ATB Market | 457 | 530 | 630 | 17.41% |
| Fozzy | 328 | 379 | 410 | 11.80% |
| Furshet | 116 | 108 | 113 | -1.30% |
| Pakko | 83 | 85 | 87 | 2.38% |
| Retail Group | 49 | 53 | 59 | 9.73% |
| Metro Group | 27 | 32 | 41 | 23.23% |
| Amstor | 24 | 24 | 28 | 8.01% |
| Rewe Group | 19 | 22 | 26 | 16.98% |
| Auchan | 8 | 8 | 9 | 6.07% |
| X5 Retail Group | 4 | 10 | 15 | 93.65% |
| Общий итог | 1820 | 2022 | 2229 | 10.67% |
Продажи на 1 торговую площадку
| Компания | Продажи на 1 торговую площадку | CAGR | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| ATB Market | 3 176 622 | 3 894 249 | 3 894 249 | 10.72% |
| Fozzy | 5 241 442 | 6 012 970 | 6 012 970 | 7.11% |
| Furshet | 6 704 290 | 7 277 122 | 7 277 122 | 4.18% |
| Pakko | 1 909 020 | 2 018 003 | 2 018 003 | 2.81% |
| Retail Group | 14 379 531 | 15 608 984 | 15 608 984 | 4.19% |
| Metro Group | 34 515 497 | 30 026 814 | 30 026 814 | -6.73% |
| Amstor | 14 062 773 | 15 069 037 | 15 069 037 | 3.52% |
| Rewe Group | 6 334 731 | 6 371 034 | 6 371 034 | 0.29% |
| Auchan | 19 631 068 | 22 865 551 | 22 865 551 | 7.92% |
| X5 Retail Group | 9 003 040 | 4 672 398 | 4 672 398 | -27.96% |
Как видим, 2 лидера - Фоззи и АТБ растят бизнес не только за счет открытия новых площадок, но и показывают лучшие результаты в отрасли по приросту продаж на торговую площадку. Это происходит, в том числе, за счет экспансии лидеров в небольшие населенные пункты, где выше потенциал для роста за счет вытеснения из рынка торговых точек традиционных каналов сбыта.
Интересны также показатели Х5, который ежегодно удваивает количество магазинов и теряет почти 30% продаж в существующих магазинах.
Осталось посмотреть что происходит с долей рынка лидеров ритейла, т.к. на долю оказывают влияние и другие "догоняющие" игроки рынка:
| Компания | Доля рынка сети в продажах категорий продуктов питания в канале Modern Trade, % | CAGR | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Fozzy | 9.06 | 10.06 | 10.49 | 7.60% |
| ATB Market | 7.65 | 9.11 | 9.87 | 13.59% |
| Metro Group | 4.91 | 4.25 | 4.26 | -6.85% |
| Retail Group | 3.71 | 3.65 | 3.51 | -2.73% |
| Furshet | 4.09 | 3.47 | 3.12 | -12.66% |
| Amstor | 1.78 | 1.60 | 1.46 | -9.43% |
| Auchan | 0.83 | 0.81 | 0.79 | -2.44% |
| Pakko | 0.83 | 0.75 | 0.70 | -8.16% |
| Rewe Group | 0.63 | 0.62 | 0.59 | -3.23% |
| X5 Retail Group | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 25.66% |
| Итого | 33.68 | 34.53 | 35.09 | 2.07% |
Доля ТОП10 ритейлеров растет, но в основном за счет впечатляющего роста 2 лидеров (Х5 не в счет). Доля остальных участников гонки показывает отрицательные значения прироста.
Анализ темпов прироста продаж клиентов очень популярен в категорийном менджменте, т.к. позволяет сравнить продажи своего портфеля в торговых точках клиента с динамикой продаж самого клиента. Идеально конечно же брать для анализа не только общие продажи клиента, а также продажи своей категории. Это даст возможность понять как потенциал категории в продажах клиента, так и потенциал портфеля внутри категории.