Первичное размещение (IPO) акций Ozon на бирже Nasdaq позволило компании привлечь $990 млн. Сразу после старта акции подорожали на 41% — до $42,4 за акцию при цене размещения в $30, сообщают «Известия».
В связи с огромным спросом на акции компании организаторы были вынуждены удовлетворять небольшую часть заявок. В качестве андеррайтеров выступили банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Они получили право в течение на 30 дней купить 4,95 млн ценных бумаг после размещения.
Помимо этого компания получила $135 млн от своих акционеров Baring Vostok и АФК «Система», продав им по 67,5 млн акций во время частного размещения. До этого они владели 45,1% и 45,2% компании Ozon. После проведения IPO доля каждой компании снизилась до 37,2%. Топ-менеджеры и члены совета владели 7,8% компании. Их доля снизилась до 6,2%.
Торги ценными бумагами Ozon проходили также на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Они должны были начаться сразу после размещения акций на Nasdaq, но фактически торговля на Московской бирже началась раньше, чем на Nasdaq. В первые несколько минут цена акции выросла до 3 тыс. рублей, при том, что начальная ориентировочная стоимость размещения составила 2395 рублей.
Ozon в течение следующих нескольких лет будет самой быстрорастущей компанией на российском рынке акций, полагают эксперты. По данным Data Insight за 2019 год, Ozon — третий по выручке онлайн-магазин в России. Он уступает только Wildberries и «Ситилинку».
Ранее сообщалось, что Ozon выплатит Сбербанку один миллиард рублей в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения. При этом онлайн-ритейлер так и не признал за собой нарушений.