До 2018 года российский сигаретный рынок в стоимостном выражении демонстрировал рост. Однако увеличение акцизов и нелегальной торговли в будущем приведёт к тому, что к 2022 году он сократится на 30% по сравнению с 2017 годом: будет продано всего 182 млрд шт. В деньгах за это же время продажи также упадут на 11%, выручка составит 1,39 трлн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Euromonitor International.
В новом отчете аналитики сильно изменили прогноз в худшую сторону. В прошлогодней версии прогнозировались продажи на 2021 г., они предсказывали падение в штуках лишь до 227,4 млрд, или на 18,3% по сравнению с 2016 г., а в деньгах обещали рост на 4,8% до 1,5 трлн руб.
При постоянно падающих продажах в натуральном выражении рост рынка в деньгах обеспечивался лишь ростом цен на сигареты из-за увеличения акцизов: цены росли быстрее, чем падал рынок в штуках, что позволяло рынку расти в стоимостном выражении. К 2020 г. рост акциза замедлится до 4%. По действующей редакции Налогового кодекса налоговая ставка на сигареты c 1 июля 2018 г. до конца года — 1718 руб. за 1000 шт., с 1 января 2019 г. — 1890 руб., а с 1 января 2020 г. — 1966 руб. Таким образом, рост акциза не сможет компенсировать падение продаж, а сами производители сигарет вряд ли пойдут на значительное увеличение цены.
Рост цен на сигареты спровоцировал рост нелегальной торговли — доля черного рынка увеличилась на 0,6 процентного пункта до 4,6%. Покупатель, который все еще живет в экономичном режиме, очень чувствителен к цене, а поэтому охотно переключается на более дешевые сигареты вне зависимости от законности их происхождения, объясняют аналитики.
В I квартале 2018 г. доля нелегального рынка была почти в 2 раза выше — 7,7%, не согласен вице-президент «JTI Россия» по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко, он ссылается на данные TNS Kantar. В приграничных с Белоруссией и Казахстаном регионах доля теневого рынка доходит до 30%. Представитель Philip Morris Int. (PMI) прогнозирует, что в 2018 г. всего будет продано примерно 20 млрд нелегальных сигарет.
Еще одной причиной сокращения сигаретного рынка стали новые табачные продукты, отмечается в отчете Euromonitor. Потребители стали активно переходить с классических сигарет на электронные, поскольку воспринимают их как менее вредную альтернативу. Среди таких устройств — IQOS производителя PMI и Glo производителя British American Tobacco (BAT). Это заметно как по сокращению количества выкуриваемых в день сигарет, так и по снижению доли курящего населения.
Однако участники рынка сомневаются, что устройства с пониженным риском повлияют на продажи. Традиционные табачные изделия и продукты с потенциально сниженным риском в ближайшие годы будут существовать параллельно и доля последних будет постепенно расти. Кроме того, продажи такой продукции не превышают 1,5% рынка традиционной табачной розницы.
Кроме того, причиной падения сигаретного становится популярность здорового образа жизни. По данным ВЦИОМа, за последние четыре года почти в 1,5 раза выросла доля россиян, стремящихся бросить курить: с 57% курильщиков до 70%. Важно и то, что почти в 3 раза выросла доля россиян, занимающихся спортом: с 12% опрошенных в 2016 г. до 31% в 2017 г.