Рынок ветеринарных тестов России
В 2022 году на фоне санкционных ограничений рынок ветеринарных тестов для сельскохозяйственных животных России сократился на 4% и составил 869,4 млн руб. На рынке формируется дефицит предложения на фоне растущего спроса.
Болезни животных представляют собой угрозу для окружающей среды, благополучия животных, здоровья населения и экономики страны, приводя к потерям из-за повышенной смертности, снижения продуктивности, затрат на борьбу, ущерба торговле, снижения рыночной стоимости и отсутствия продовольственной безопасности. Экономические и социальные последствия болезней сельскохозяйственных животных признаны важными во всем мире как в развитых, так и в развивающихся странах. Поэтому диагностика и предупреждение вспышек заболеваний продуктивных животных с каждым годом развивается опережающими темпами не только в передовых странах, но и в нашей стране.
По нашим расчетам на основе статистического наблюдения за рынком с 2017 года, а также показателей баз данных таможенных деклараций и статистики закупок средств диагностики в России стоимостной объем рынка средств диагностики заболеваний с/х животных на протяжении периода с 2017 по 2021 годы активно рос и достиг в 2021 году почти 1 млрд руб. или 12,3 млн долларов США.
В 2022 году в рублевом выражении рынок сократился на 4% и составил 869,4 млн руб., и вырос в долларовом выражении на 1,1% и составил 12,5 млн долларов США. Всего за период с 2017 по 2022 годы рынок средств диагностики заболеваний сельхозживотных вырос в 1,7 раз в рублевом выражении и в 1,4 раза в долларах США. Среднегодовая динамика CAGR (2017-2022) составила +11,2% в рублях и +7,5% в долларах США.
Основной проблемой отечественного рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных является зависимость от зарубежных поставок – в 2021 году доля импортируемых диагностических средств составляла 63,4% денежного объема рынка, выраженного в рублях. В 2022 году доля импортируемых средств сократилась на 11,1 процентных пункта и составила 52,4%. Всего за последние 6 лет доля импорта снизилась на 34,7 процентных пунктов.
Физический объем рынка, выраженный в количестве исследований (доз, определений), сократился в 2022 году на 15,8% относительно 2021 года и составит по итогам года около 3,2 млн исследований относительно показателя в 3,8 млн исследований в 2021 году. Причиной такого сокращения являлись как сбои в поставках импортных средств диагностики во 2-м квартале 2022 года, в которые обычно рассчитаны на большее количество определений, так и общее сокращение рынка, выраженного в рублях. Среднегодовая динамика рынка CAGR (2017-2022), выраженного в исследованиях, составит +0,6%.
Если рассматривать более долгий период, то нельзя сказать, что импортозамещение в сфере детских игрушек не развивается – с 2017 года стоимостной объем отечественного производства игрушек вырос более чем в 2 раза.
Рынок средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных практически полностью состоит из тестов и диагностических наборов (по наименованиям продукции, представленным в описаниях производителей). На долю жидких и весовых антигенов и сывороток приходится менее 1% стоимости рынка.
В структуре рынка преобладают средства диагностики заболеваний с/х животных, проводимой методом ИФА – в 2021 году доля рынка ИФА-тестов и других диагностических средств составляла более 70%. Большая доля сегмента иммунодиагностики в первую очередь объясняется широкой популярностью метода в диагностике заболеваний, а также в скрининге прогрессирования заболевания и наблюдении за реакцией животных на терапию.
В 2022 году доля ИФА-тестов увеличилась на 3,4 процентных пункта до 74,1%. Другие методы диагностики, такие как РБП, РИОЭФ, РИД, РДП, ИХА, КР (кольцевая реакция) в тестах заболеваний сельхозживотных практически не используются.
В 2022 году 46,2% стоимости рынка составляли средства диагностики заболеваний сельскохозяйственной птицы. В 2022 году вес тестов для птиц увеличился, в первую очередь за счет снижения доли средств, предназначенных для выявления заболеваний у птиц и свиней.
Около четверти тестов в 2021 году и чуть более 15% в 2022 году были предназначены для выявления заболеваний сразу у нескольких видов сельскохозяйственных животных: гриппа или хламидиоза у птиц и свиней (например, набор Вет-Фактор ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР для выявления заболеваний микоплазмозом у свиней и птиц) или бруцеллеза у крупного и мелкого рогатого скота (например, ПЦР-тест система для выявления бруцеллеза жвачных животных «БРУ-КОМ» компании BIO К).