Анализ рынка гостиничных услуг Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод
Ставропольский край – один из главных курортных и туристских субъектов Российской Федерации и всероссийская здравница. В 2023 году по данным Росстат туристский поток в край составил 3,5 млн человек, из них с ночевками оставалось 2,3 млн человек.
Туристская отрасль на территории края развивается неоднородно. Узконаправленный туристский поток традиционно практически не выходит за пределы агломерации Кавказских Минеральных Вод, где сосредоточены основные лечебно-оздоровительные и туристские объекты края. Регион КМВ — один из старейших курортов России и помимо уникальных бальнеологических ресурсов имеет историческую ценность. Богатая история края стимулирует развитие культурно-познавательного туризма, а высокая транспортная доступность между городами и концентрация туристских и лечебно-оздоровительных объектов делают из агломерации Кавказских Минеральных Вод подобие единого туристского мегаполиса численностью около 1 млн человек.
Текущий объем спроса удовлетворяется за счет существующей инфраструктуры. Особенностью края является функционирование на его территории особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации — Кавказские Минеральные Воды, который в 2022 году с целью оздоровления и отдыха, по данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, посетили 2,2 млн человек.
Предложение на рынке размещения Ставропольского края и в КМВ
Количество коллективных средств размещения в Ставрополья значительное и ежегодно увеличивается. В 2023 году по данным Росстат общее число классифицированных гостиничных и санаторно-курортных объектов в регионе составило 681 единицу. С 2022 года данный показатель увеличился на 5,3%, а с 2018 года – на 16,8%.В Ставропольском крае развит серый сектор, доля которого в количестве коллективных средств размещения (КСР И СКО) составляет треть от общего числа средств размещения региона. В 2023 году количество неклассифицированных объектов, предназначенных для размещения туристов, составляло 347 единиц. Общее число средств размещения в регионе, включая неклассифицированные, в 2023 году составило 1 028 объектов.В настоящем исследовании далее по тексту приводятся данные по всем коллективным средствам размещения, включая неклассифицированные.
Спецификой рынка размещения в регионе является стабильный рост количества объектов, который, тем не менее, отстает от спроса на размещение со стороны туристов и жителей региона.
Всего за весь период наблюдения среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) числа всех КСР И СКО в регионе, включая неклассифицированные, составила +3,5%. Количество всех объектов размещения туристов, включая неклассифицированные, в сравнении с 2018 годом выросло на 18,5%.
Курортные услуги в регионе являются ключевыми. В структуре средств размещения доля курортных отелей составляет 22,6%. Еще 19% объектов являются апартаментами. Доля глэмпингов составляет всего 0,2%.
16,7% — гостевые дома, владельцы которых в основном осуществляют свою деятельность в сером секторе, предлагая гостям для размещения один или несколько домов или койко-места в домах.
67% объектов не имеют звезд. Еще 16,7% объектов имеют 3 звезды. 1,3% объектов региона – пятизвездочные, среди них самые крупные: Санаторий «Источник Железноводск», Санаторий Плаза в Кисловодске, Санаторий Дворец Нарзанов в Кисловодске, медицинский центр MediSpa hotel MAYRVEDA Kislovodsk.
Более четверти всех региональных объектов расположено в Кисловодске. На втором месте по количеству КСР И СКО региона следует Пятигорск с долей 24,1% от общего количества объектов.
Ессентуки занимают третье место с долей 14,4% в рейтинге муниципальных образований региона по количеству объектов размещения туристов.
В КМВ (Кавказские Минеральные Воды) общее количество объектов на конец 2023 года составляло 729 единиц, из них больше всего объектов располагалось в Кисловодске (243).
Исходя из анализа муниципальной статистики и баз объектов, собранных нами из перечня КСР Росаккредитации, с сайта 101Hotels.com и из других источников, на протяжении исследуемого периода количество объектов в КМВ изменилось на четверть. Если в 2018 году функционировало 579 объектов, то в 2023 году на 150 объектов больше. Среднегодовая динамика количества объектов (CAGR 2018-2023) выше, чем в целом по региону и составляет +4,7%.
Доля серого сектора в структуре номерного фонда региона существенно ниже, чем в количестве объектов: в 2023 году номера в неклассифицированных средствах размещения занимали всего 3,7% общего номерного фонда региона. А это значит, что большинство объектов серого сектора Ставропольского края предлагают туристам для размещения 1-2 номера (или дома).
В структуре номерного фонда, в отличие от количества объектов, преобладают санатории, что обусловлено наличием в регионе крупнейших в стране здравниц старосоветского санаторного типа. На долю курортных отелей приходится 17,9% всех номеров в регионе. Еще 4% номерной емкости сосредоточено в гостевых домах. На базы отдыха приходится 1% номерного фонда Ставропольского края.
В разрезе категорий преобладание объектов, не имеющих звезд, в номерном фонде региона меньше, чем в количестве объектов (30,1% против 67%). На долю трехзвездочных КСР И СКО приходится 34,2% номерного фонда области, еще 15,9% номеров расположены в четырёхзвёздочных объектах.
Исходя из данных Росстат, площадь номерного фонда в классифицированных коллективных средствах размещения Ставропольского края ежегодно увеличивается на 2,2% и составила по итогам 2023 года 594,3 тыс. кв. метров, при этом, в отличие от тенденции к уменьшению среднего размера номера по всей России, средняя площадь одного номера в Ставропольском крае с 2018 года увеличивается: если в 2018 году в среднем один номер был размером 21,5 кв.м., то в 2023 году – 22,2 кв.м. Это свидетельствует о том, что в регионе активно развиваются средства коллективного размещения, предлагающие туристам комфортабельные, более крупные по своему размеру номера для курортного отдыха.
Вместимость и загрузка номеров в Ставропольском крае
По данным Росстат (ЕМИСС) и Росаккредитации, а также порталов 101hotels.com и Яндекс.Путешествия общее число койко-мест, предназначенных для размещения туристов в Ставропольском крае, на конец 2023 года составило 85,9 тыс. мест. Динамика числа мест в коллективных средствах размещения региона незначительно выше, чем прирост номерного фонда: в среднем +1,8% в год по всем объектам, включая неклассифицированные, что свидетельствует о росте предложения в объектах для курортного отдыха в большей вместимостью номеров.
За весь период наблюдения количество мест в коллективных средствах размещения Ставропольского края увеличилось на 9,2%: с 78,7 тысяч в 2018 году.
Лидирует по наибольшему количеству койко-мест для размещения туристов, как и по числу номеров и объектов, Кисловодск (29,1%). Доля мест в Ессентуках составляет 20,5% общерегионального показателя.
Средняя вместимость номера составляет 1,9 мест на номер в Кисловодске, 1,8 мест на номер приходится в Ессентуках и 1,9 мест в целом по региону.
Загрузка номеров в коллективных средствах размещения Ставропольского края крайне высокая, превышает 116% и увеличилась за 2023 год на 12,7 процентных пунктов. При этом рост загрузки номеров стал крайне выраженным в последние годы: в регионе сформировался дефицит номерного фонда, предназначенного для размещения туристов.
Повышение интереса к региону со стороны более платёжеспособных туристов из двух столиц страны и увеличение спроса на размещение в объектах комфорт-класса, предлагающих более дорогие услуги проживания и оздоровления, способствовало увеличению среднего чека в 2023 году выше уровня инфляции, который составил 4,6 тыс. рублей в день на человека, что больше показателя 2022 года на 17,3%.
Если рассматривать весь период наблюдения, то средний чек в регионе увеличился в 1,8 раз: с 2,6 тыс. рублей на человека в 2018 году.
По данным Росстат и СПАРК-Интерфакс в 2023 году оборот предприятий гостиничной отрасли Ставропольского края составил около 90,1 млрд рублей. Динамика роста выручки предприятий индустрии гостеприимства Ставрополья впечатляющая: всего за период наблюдения ставропольские отели и другие средства размещения улучшили свои финансовые показатели почти в 2,2 раз: с 42,8 млрд рублей в 2018 году.
Только во время пандемии в регионе наблюдалось существенное падение оборота гостиничных предприятий: в 2020 году организации индустрии гостеприимства Ставропольского края выручили от своих услуг на 36,6% меньше относительно 2019 года. В течение 2021 года выручка в отрасли выросла на 82% и превысила доковидные значения. Среднегодовая динамика валовой выручки в отрасли региона за период наблюдения (CAGR 2018-2023) составила +16,2%.
В среднем один номер в коллективных средствах размещения Ставропольского края приносил своему владельцу выручку почти 2 млн рублей в год, при этом с 2018 года этот показатель вырос в 2 раза: с 982,5 тыс. рублей в 2018 году.
https://research-center.ru/analiz-rynka-gostinichnyh-uslug-leningradskoj-oblasti/