Рынок брекетов
В последние годы российский рынок брекетов характеризовался крайней нестабильностью, что было связано с высокой степенью импортозависимости и с санкциями, повлекшими глубокий провал рынка в 2022 году.
Если в 2018-2021 годах рынок относительно стабильно рос, демонстрируя незначительное увеличение стоимостных объемов во время пандемии 2020 года, то в 2022 из-за ухода из России крупных производителей объемы рынка рухнули.
Согласно нашей оценке, базирующейся на показателях импорта и экспорта, а также статистики отгрузок Росстат (ЕМИСС) и закупок, в 2022 году стоимостной объем рынка брекетов в России сократился в 5 раз относительно 2021 года в долларовом выражении и составил 6,8 млн долларов США, что в рублевом выражении было эквивалентно 464,9 млн рублей. Отметим, что при расчете мы оперировали как рублевой стоимостью изделий (при оценке производства и закупок), так и долларовой (при оценке импорта) с последующим пересчетом в рубли по среднегодовому курсу Центробанка России. Экспорт брекетов из России в другие страны составляет менее 0,05% стоимости рынка, поэтому в дальнейших расчетах он не учитывался.
В 2023 году рынок, наоборот, стремительно увеличивался, компенсируя сформировавшийся годом ранее дефицит продукции. Стоимостные объемы рынка брекетов только за первые 8 месяцев 2023 году составили более 37 млн долларов США. По нашим оценкам, базирующимся на показателях рынка за первые 8 месяцев 2023 года, в 2023 году объем российского рынка брекетов вырастет до 56,4 млн долларов США, что в переводе на национальную валюту будет эквивалентно 4,8 млрд рублей (при среднегодовом курсе USD за 2023 год в 85,2 рублей).
Динамика стоимостных объемов рынка в 2023 году относительно провального 2022 года составит 8,3 раза в долларах США и более 10 раз в рублях.
Всего же за период с 2018 по 2023 годы объем рынка брекетов увеличился почти в два раза в долларовом выражении и в 2,6 раз в рублевом выражении. По нашим оценкам, среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составит +14,2% в долларах США и +21,4% в рублях.
В 2023 году средние отгрузочные цены на брекеты в рублях увеличивались опережающими темпами, продемонстрировав рост в +61% относительно показателя 2022 года. Столь значительный скачок цен был вызван усложнившейся логистикой западной продукции, ослаблением рубля и увеличением доли более дорогих самолигирующих брекетов, что в совокупности оказало мультипликативное давление на стоимость импортных брекетов. В долларах США средние цены на изделия также больше всего выросли в 2023 году, увеличившись за год на 28,7%.
Незначительное увеличение средних цен в рублях в 2022 году относительно показателя 2021 года объясняется ростом курса национальной валюты и сбоями поставок изделий из западных стран, являвшихся традиционными игроками на российском рынке брекетов, за счет чего увеличилась роль более дешевых китайских производителей.
Российский рынок брекетов формируется за счет импортных поставок, доля которых в физическом объеме рынка в 2023 году составляла 96,2%, в стоимостном – 97,7%.
В 2022 году из-за того, что некоторые серьезные компании, которые торговали брекетами на территории России, решили остановить бизнес и запретили своим дилерам вести любые продажи, доля импорта в структуре рынка снизилась до 82,4% в количественном выражении и до 87,7% в стоимостном выражении, но уже в 2023 году интенсивность импортных поставок возобновилась. Тем не менее, импортозависимость рынка незначительно снижается. Всего за последние шесть лет доля импорта снизилась на 3,6 процентных пункта в физическом объеме и на 2,2 процентных пункта в стоимостном объеме российского рынка брекетов (с 99,9% в 2018 году).
Основной страной, где базируются производители импортируемых на российский рынок брекетов, является США: доля изделий, производимых американскими компаниями в 2023 году составила 86,8%. Отметим, что при данном расчете учитывалась страна, где базируется центральный офис производителя.
Если сравнивать объемы поставок брекетов, производимых американскими компаниями, то с 2021 года их доля в стоимостном объеме российского рынка только увеличилась: в первую очередь за счет сокращения доли японских производителей.
Примечательно, что в 2023 году удельный вес поставляемых на российских рынок китайских брекетов в стоимостном объеме рынка также снизился относительно показателя 2021 года, в тоже время появились бразильские производители.
Также среди стран-отправителей брекетов в 2022-2023 годах появились Албания, Индия, Турция, Тайвань, ОАЭ. Увеличились объемы поставок через Южную Африку. Брекеты тех же американских производителей поставляют как из самих США, так и через Албанию, Индию, Турцию, Польшу, Армению, Южную Африку и ОАЭ.