Анализ рынка нефтепродукции, газа и угля

Совокупная валовая добавленная стоимость секторов российской экономики, куда входит производство исследуемых категорий продукции (разделы B «Добыча полезных ископаемых», С 19 «Производство кокса и нефтепродуктов» и С 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»), в 2023 году составила 19,2 трлн рублей, снизившись с 2022 года на 1,5%, а за весь период наблюдения (2018-2023 гг.) на 1,1%.

Рисунок 1 – Валовая добавленная стоимость по секторам экономики, к которым относятся исследуемые категории нефтепродукции (в ценах 2021 г.). Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций

Вклад данных отраслей в экономику страны значительный, в 2023 году доля валовой добавленной стоимости по секторам экономики, относящимся к исследуемым категориям продукции, составила 13,8% от ВВП России. При этом доля сектора добычи полезных ископаемых, которая вносит наибольший вклад в ВВП страны, а также химической отрасли в 2023 году уменьшилась, тогда как вес нефтеперерабатывающего сектора остался на прежнем в сравнении с 2022 годом уровне.

Рисунок 2 – Доля валовой добавленной стоимости по секторам экономики, относящимся к исследуемым категориям продукции, в ВВП России. Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций, WTO

Согласно данным Росстат, полученным из ИС FIRA Pro, совокупный физический объем добычи и производства всех исследуемых категорий тоннажной продукции в 2023 году составил 1,8 млрд тонн, что меньше показателя 2022 года на 0,2%. За последние 6 лет объемы производства исследуемой тоннажной продукции сократились на 3,4%. Среднегодовая динамика производства (CAGR 2018-2023) составила -0,7%.

Физический объем добычи и производства газа в 2023 году составил 671,3 млрд м3, что меньше показателя 2022 года на 5,5%. За последние шесть лет объемы выпуска газа на территории России сократились на 10%. Среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составила -2,1%.

В разрезе отдельных категорий исследуемой продукции наибольшее снижение темпов выпуска наблюдалось по маслам (CAGR 2018-2023 составил -14,2%). Больше всего снизились объемы производства смазочных масел, объем выпуска которых в 2023 году составил всего 14,9 млн тонн против 32,4 млн тонн в 2018 году.

Приросты объемов производства наблюдались в категории минеральных удобрений и пестицидов (CAGR 2018-2023 составил +3,5%). Быстрее всего увеличивалось производство пестицидов – ежегодно на 13,9%, и торфа — ежегодно на 9,9%. В тоже время, наибольшие объемы выпуска продукции в категории касались производства минеральных удобрений (59,3 млн тонн в 2023 году).

В таблице ниже представлены показатели производства исследуемых категорий продукции с детализацией по отдельным группам.

Таблица 2 – Показатели производства исследуемых категорий продукции, в тыс. тонн (млн м3)

Анализ экспорта исследуемых категорий продукции

По данным WTO, совокупные физические объемы экспорта продукции исследуемых категорий в 2023 году снизились на 0,9% относительно показателя 2022 года и составили 518,6 млн тонн. Всего за последние шесть лет экспорт в натуральном выражении упал на 14,4%: с 605,6 млн тонн в 2018 году. Среднегодовая динамика (CAGR 2018-2023) составила -3,1%.

В разрезе отдельных категорий исследуемой продукции наибольшее снижение темпов экспорта наблюдалось по углю (CAGR 2018-2023 составил -5,5%). Больше всего снизились объемы экспорта кокса и полукокса из каменного угля, объем поставок в другие страны которых в 2023 году составил почти 2 млн тонн против 2,7 млн тонн в 2018 году.

Приросты объемов экспорта наблюдались в категории топлива (CAGR 2018-2023 составил +7%). Быстрее всего увеличивались объемы поставок российского топлива в другие страны в сегменте дизельного топлива – ежегодно на 13,6%, и авиационного бензина — ежегодно на 6%, что было обусловлено общим ростом объемов производства данной продукции в России.

Физические объемы импорта продукции исследуемых категорий небольшие, в 2023 году они достигли 5,5 млн тонн, что было больше показателя 2022 года на 6,3%. С 2018 года объемы импорта в натуральном выражении выросли на 18,2%. Среднегодовая динамика показателя (CAGR 2018-2023) составила +3,4%.

В разрезе отдельных категорий исследуемой продукции наибольшее снижение темпов импорта наблюдалось в поставках угля (CAGR 2018-2023 составил -9,3%). Поставлялся в Россию в основном бурый уголь неагломерированный, объемы поставок такого угля в 2023 году составили 1 млн тонн продукции

Приросты объемов импорта были выявлены в категории топлива (CAGR 2018-2023 составил +23,9%). Быстрее всего росли поставки автомобильного бензина (CAGR 2018-2023 составил +40,2%) и дизельного топлива (CAGR 2018-2023 +70,3%). В тоже время ввоз импортного бензина и дизеля в Россию незначительный: общий физический объем импорта автомобильного бензина в 2023 году составил 76,6 тыс. тонн, дизельного топлива – 164 тыс. тонн.

https://research-center.ru/analiz-rynka-nefteprodukcii-gaza-i-uglja/