Исследования рынка веб-разработок в России 2009-2010 гг.

Аналитический портал рынка веб-разработок CMS Magazine и проект «Рейтинг Рунета» провели комплексное исследование рынка веб-разработок в России.

Исследование объединяет всю информацию, аккумулированную редакцией порталов за 2009-2010 гг. В материале собраны результаты опросов руководителей интернет-компаний, данные ценовых информеров, ежеквартальные обзоры и рейтинги. Хотя часть цифр и фактов была доступна постоянным читателям CMS Magazine & «Рейтинга Рунета» и раньше, в едином материале они сведены впервые.

1. Обзор рынка веб-разработок

Российскому рынку веб-разработки 15 лет, его историю принято отсчитывать от основания компаний WebDesign, впоследствии ставшей студией Артемия Лебедева, и X-Project. В этом недетском возрасте рынок становится все более сформированным. Круг лидеров остается более-менее постоянным на протяжении нескольких лет, и только подъем спроса на нишевые услуги позволяет выбиться наверх ранее неизвестным компаниям. Хотя каждую неделю появляются новые студии, лишь немногим новичкам удается выжить.

Главным драйвером веб-разработки и связанных услуг остается рост аудитории Рунета. Благодаря проникновению широкополосного доступа в регионах, развития мобильных и беспроводных сетей передачи данных, число пользователей интернет в России быстро увеличивается. По данным опросов ВЦИОМ, в 2010 г. уже 23% россиян пользуются интернетом ежедневно. Годом ранее эта цифра составляла 15%, а 4 года назад — всего 5%.

Рост аудитории стимулирует рекламодателей к совершенствованию своих сайтов и увеличению бюджетов на digital-продвижение. Компании разрабатывают новые средства контакта со своими потенциальными потребителями и стараются размещать свои рекламные сообщения там, где их аудитория проводит большую часть своего времени: на отраслевых, развлекательных и новостных порталах, в блогах и социальных сетях. Вместе с повышением уровня конкуренции в интернет-продвижении растет потребность в профессиональных исполнителях, способных предложить эффективный ответ на задачи рекламодателей.

Веб-студии, сумевшие за счет качества услуг и успешного позиционирования закрепиться в сегменте решений для крупных заказчиков, смогли удерживать цены и не потеряли объем бизнеса.

1.1. Число и география участников

Число компаний, разрабатывающих сайты в зоне.ru, постоянно растет. Поскольку порог для входа на рынок низкий, требуется пара первых заказчиков, чтобы открыть студию. Новые фирмы появляются каждую неделю. По статистике 80% из них ждет крах в первые полгода-год работы. Но вместо того чтобы закрыться, новички продолжают пассивно существовать в ожидании случайных заказов. Их владельцы уже в статусе фрилансера продляют хостинг портфолио, а тем временем пробуют себя в других сферах. Из-за «мертвых душ» общее число участников рынка выглядит внушительным. В реальности основные объемы заказов приходятся на значительно меньший круг фирм.

В каталогах CMS Magazine на апрель 2010 г. было зарегистрировано около 2500 веб-студий и 250 SEO-компаний, специализирующихся на услугах поискового продвижения сайтов. Списки веб-разработчиков были составлены и верифицированы при участии партнеров — студий и обозревателей рынка в Москве и во всех крупных регионах России. Из 2500 зарегистрированных в каталоге компаний около 40% реагируют на информационные запросы и около 2000 подают признаки жизни.

Большая часть веб-студий сконцентрирована в столицах и регионах с высоким уровнем проникновения широкополосного доступа в интернет. В Москве расположены офисы 38% всех разработчиков Рунета, 12% компаний прописаны в Санкт-Петербурге, 5% в Екатеринбурге, 4% в Новосибирске и по 1-2% (или 30-40 веб-студий) приходится на прочие российские города-миллионники.

1.2. Объем рынка веб-разработок

Объем рынка услуг разработки и поддержки веб-сайтов в Рунете составил по итогам 2009 г. около 7,2 млрд руб. Это оценка основана на результатах анкетирования и сборе данных о выручке российских веб-компаний. Так, среднестатистическая компания за 2009 г. получила от своих заказчиков 6,5 млн руб. (см. раздел «портрет типовой студии: обороты»).

Для сравнения:

• контекстная реклама 10,5 млрд руб.;
• медийная реклама 9 млрд руб.;
• платные сервисы 6,6 млрд руб.;
• оптимизация 6 млрд руб.;
• цифровой контент 5,7 млрд руб.;
• e-recruitment 1,2 млрд руб.

Источник: оценки РОЦИТ

1.3. Стоимость разработки сайтов

Стоимость разработки сайтов сильно варьируется в в зависимости от расположения заказчика и исполнителя. Больше 100 тыс. руб. корпоративные ресурсы стоят только в нескольких наиболее интернетизированных городах. В остальной части России средние расценки, как правило, не превышают 60-80 тыс. руб. Разница обусловлена более низкими затратами студий с одной стороны и меньшими финансовыми возможностями заказчиков в регионах с другой. Впрочем, в каждом городе, в том числе в Москве, есть компании, готовые сделать сайт за 15-30 тыс. руб. или даже бесплатно, при условии его дальнейшего продвижения в течение полугода. Также и в столице, и в регионах есть крупные банки и корпорации, которые заказывают сайты за 2 млн руб. и дороже.

В 2009 г. динамика цены на услуги веб-студий была негативной. Демпинг оставшихся без заказов фирм и ориентация заказчиков на недорогих исполнителей привели к тому, что в Москве стоимость среднестатистического корпоративного сайта упала на 24%, с 173 тыс. руб до 132 тыс. руб. И в большинстве регионов наблюдалась аналогичная или даже более пессимистичная динамика. Виновниками такого быстрого падения стали небольшие студии, многие из которых снизили официальные расценки. Фирмы, работавшие с крупными корпоративными заказчиками пострадали от кризиса в меньшей степени — они не снижали прайсовую стоимость услуг, а лишь шли на уступки в переговорах с индивидуальными заказчиками.

С началом 2010 падение в регионах продолжилось, но в Москве цены скорректировались вверх до 180 тыс. руб. за корпоративный сайт, что позволяет рассчитывать на будущее оздоровление и на остальной территории России.

Москва дает установку на оздоровление

Рис. 1. Динамика цен на разработку сайтов в Москве и регионах. Источник: опросы CMS Magazine и данные информеров

2. ТОП-10 Веб-студий по версии проекта «Рейтинга Рунета»

Рейтинг представлен в виде ТОП-100 ведущих веб-студий русскоязычной части Интернета. В таблицу включены разработчики русскоязычных сайтов с офисами в России и странах СНГ.

Рис. 2. ТОП-10 веб-студий Рунета

3. Портрет типичной веб-студии

3.1. Обороты веб-студий

Москва — самый привлекательный рынок среди городов России. Расположенные в Центральном ФО студии собрали за 2009 г. в два-три раза большую выручку, чем их коллеги из следующих по уровню развития округов — Сибирского и Северо-западного. Отчасти высокие показатели Москвы обусловлены результатами расположенных в ней крупнейших digital-агентств, чьи обороты измеряются десятками и сотнями миллионов рублей, а «среднестатистические» студии вовсе не могут похвастаться 11 млн в год.

Но даже без учета компаний-лидеров, потенциал столицы по числу заказчиков и их готовности платить намного превышают возможности любого региона. Взлет не одной региональной фирмы обусловлен тем, что в свое время они смогли выйти на заказчиков из Москвы и продавать им услуги по принятым в столице ценам, а для выполнения заказов привлекать местных специалистов с региональными заплатами. Высвобожденные деньги позволили быстро масштабировать бизнес, активно продвигаться и выбирать интересных заказчиков, не расходовать ресурсы на бесперспективные разовые проекты.

Где деньги лежат

Рис. 3. Обороты веб-студий в регионах России. Источник: опрос CMS Magazine

На маркетинге в соцсетях зарабатывает 1% студий

Услуги которые принесли агентствам наибольший доход в 2009 г.

Рис. 4. Услуги, которые принесли агентствам наибольший доход в 2009 г. Источник: опрос CMS Magazine.

3.2. Основные источники дохода

По итогам 2009 г. 84% веб-студий получили основной доход от разработки новых сайтов и поддержки существующих. Сайт, будь это корпоративная визитка или интернет-магазин, все еще остается главным генератором прибыли и центром рекламной кампании для большинства фирм.

В 70% компаний работает меньше 15 сотрудников

Рис. 5. Распределение российских студий по численности персонала. Источник: данные участников рейтинга веб-студий "Рейтинга Рунета"

Однако в будущем значение разработки будет снижаться — в Москве и других более интернето-развитых регионах ее доля в доходах компаний уже ниже, чем в среднем по России. На этом фоне возрастает роль услуг по развитию сайтов, консалтинга и агентских продаж контекстной рекламы. Расцвета платного консалтинга уже в 2010 г. ждет около 9% руководителей студий. Почти половина руководителей ожидает, что акценты будут смещаться в пользу продвижения, в первую очередь его основной составляющей — поисковой оптимизации. Кроме того, они прогнозируют рост интеллектуальных и new-wave услуг.

Маловероятно, что изменения будут резкими, особенно на фоне посткризисной бережливости заказчиков. Поэтому 78% фирм считают, что в ближайшее время разработка так и останется для них главным источником дохода.

3.3. Число сотрудников

В типичной российской веб-студии на постоянной основе работает менее 15 человек. Таких небольших фирм 70%. В регионах множество компаний состоит из 4-7 или даже 1-3 человек, включая директора. В Москве выше доля крупных игроков, где занято более 30 сотрудников, а в каждой 20-ой столичной компании штат превышает 50 специалистов. В число базовых сотрудников студий входит административный персонал, одна или две команды разработчиков и люди, отвечающие за качество проектов. Когда студия начинает расти, в первую очередь набирают новых программистов и продавцов, дизайнеров, SEO-продвиженцев и менеджеров проектов: происходит репликация производственной цепочки.

Верстальщики и контент-менеджеры необходимы студиям в значительно меньшей мере, поэтому их зарплаты на 30-40% ниже остальных специалистов. Кроме того, для выполнения части технических работ студии часто привлекают фрилансеров. Среднестатистическая веб-студия сотрудничает с 6 внештатными специалистами.

Самый «штучный товар» — директоры по маркетингу, технические и арт-директоры. Ими, как правило, становятся совладельцы компаний и самые лояльные им сотрудники. Лишь 3-6% компаний собираются нанимать функциональных директоров со стороны.

3.4. Уровни заработной платы специалистов

Специалисты, на которых строится производственная цепочка веб-студии, менеджер проектов, дизайнер и программист, получают примерно одинаковое жалование: около 40-45 тыс. руб в месяц в Москве и по 20-25 тыс. руб. в развитых регионах. Дизайнеры и SEO-продвиженцы, от усилий которых в чуть большей степени зависит удовлетворенность заказчика, опережают коллег по уровню доходов на 10%. Кроме того, этим специалистам традиционно проще найти подработку на стороне.

Менеджеры по продажам зарабатывают в среднем меньше сотрудников производственных отделов, что обусловлено внутренними ограничениями веб-дева: большинство студий не может поставить разработку дорогих сайтов на поток. Самыми «бедными» остаются специальности контент-менеджера и html-верстальщика.

К кому веб несправедлив

Рис. 6. Среднероссийские зарплаты по специальностям. Источник: опрос CMS Magazine

Как и в случае с ценами на услуги, уровень заработной платы специалистов сильно отличается от региона к региону. Столичный программист получает столько же или даже больше, чем, например, арт-директор в Казани. Это было и остается одной из основных причин «утечки мозгов» из регионов.

3.5. Возраст

Большая часть принявших участие в исследовании веб-студий работает уже не один год. Молодых компаний в возрасте до 3 лет 20%, 38% фирм оказывают свои услуги уже 4-6 лет, и еще 38% агентств — это ветераны Рунета с опытом более 7 лет.

Свежезарегистрированных фирм в реальных рыночных условиях, конечно же, больше, но лишь немногие из них участвовали в исследовании. Всего 4% опрошенных признались в том, что им еще не исполнилось и 1 года. Аналогичная ситуация с SEO-компаниями. Несмотря на то, что продвижение как услуга моложе разработки, компании-лидеры занимаются SEO уже очень давно. Некоторые из SEO-фирм в прошлом были обычными разработчиками и учитывают в ответах свой общий стаж в отрасли. Поэтому 21% компаний указали что работают больше 10 лет, и лишь немногим моложе «Яндекса».

Младенцам здесь не место

Рис. 7. Распределение веб-студий по возрасту. Источник: данные участников рейтинга веб-студий "Рейтинга Рунета"

3.6. Количество активных проектов в портфеле веб-студии

Разработка сайта занимает у студии около 38-40 календарных дней. Порталы и сервисы требуют большего времени, а корпоративные визитки часто удается сделать быстрее. Кроме того, сроки увеличиваются, когда сайт необходимо согласовывать на специальных комиссиях в крупных корпорациях и государственных организациях. В итоге за квартал типовая веб-студия с учетом мелких работ сдает до 6-7 новых проектов или по 2 сайта в месяц.

Разброс объемов активного клиентского портфеля студий довольно велик. Около трети фирм пока выполнили не более 10-15 веб-ресурсов. 22% студий ушли недалеко и поддерживают 16-25 сайтов. 23% могут похвастаться более чем 50 сайтами, но выше этой планки понимаются немногие.

В сфере SEO среднее количество проектов, с которыми одновременно работает компания, распределяется более равноvерно. А поскольку поисковая оптимизация требует ежедневного внимания (иначе сайт заказчика потеряет свои позиции в выдаче), у SEO-компаний больше постоянных клиентов на абонентском обслуживании, чем у разработчиков.

Активный клиентский портфель

Рис. 8. Количество актуальных проектов в портфеле веб-студии. Источник: данные участников рейтинга веб-студий "Рейтинга Рунета"

3.7. Каналы продвижения

Утверждение «реклама-двигатель торговли» для веб-студий неверно. Предлагая сложные b2b-услуги, они получают подавляющую часть новых заказов по рекомендациям коллег и знакомых, а также по ссылкам на выполненных сайтах. Для 89% фирм это основной источник клиентов. Второй по значимости источник клиентов — выдача в поисковых системах.

54% фирм направляют на SEO и контекст большую часть своих маркетинговых бюджетов. Около половины фирм считают эффективным каналом продвижения пиар, но только 31% участвует в выставках, дискуссиях и рейтингах на профессиональных порталах. На продвижении в социальных сетях акцентируется 27% студий. 32% вкладываются в организацию традиционного отдела продаж с телемаркетологами и «холодными» звонками, а 12% пристально следят за тендерами государственных структур и крупных корпораций.

На последнем месте по популярности такой канал продвижения как реклама в печатных СМИ. Размещать ее собираются 10% веб-студий.

Война за выдачу

Рис. 9. На какие каналы продвижения студии направляют основную часть маркетингового бюджета. Источник: опрос CMS Magazine

4. Используемые системы управления сайтами

Благодаря маркетинговым усилиям разработчиков CMS, в первую очередь 1С-Битрикс и NetCat, коммерческие системы управления содержимым сайта теснят бесплатные продукты и кустарные разработки. В общей по России статистике «коробки» все еще уступают аналогам, но в Москве их используют уже 56% веб-студий.

Разработчики коммерческих движков апеллируют к желанию заказчиков иметь надежную и независимую CMS и, следовательно, возможность без ущерба для бизнеса сменить подрядчика по веб-услугам. С этой идеей они продвигаются и в регионах. Но там ограничивающим фактором выступает размер бюджета на разработку сайта. В Москве 12-25 тыс.руб. на CMS потеряется в 180 тыс. руб., которые заказчик заплатит веб-студии. Но, например, в Казани или Челябинске цена «движка» съест 25-40% бюджета. Неудивительно, что в этих городах популярность коммерческих CMS несколько ниже.

Битрикс, NetCat и UMI.CMS вытягивают рынок «коробок»

Рис. 10. Популярные CMS, используемые веб-студиями. Источник: данные участников рейтинга веб-студий "Рейтинга Рунета"

* Цветом выделены свободно распространяемые CMS с открытым кодом

5. Краткие итоги

Российский рынок разработки и поддержки:

• 2000 компаний
• 7,2 млрд руб. — объем в 2009 г.
• в 2010 году рынок веб-разработок может вырасти на 51%

Типичная российская веб-студия:

• Расположена в Москве, работает более 4 лет
• Годовой оборот более 6,5 млн руб.
• В штате 8-15 человек
• Делает сайты стоимостью около 180 тыс. руб.
• Активный клиентский портфель — от 10 до 50 сайтов
• Продвигается с помощью SEO и контекстной рекламы
• Использует коммерческую CMS или CMS собственной разработки

6. Источники

В настоящем обзоре были использованы материалы опроса, проведенного CMS Magazine в марте 2010 г. (более 390 руководителей интернет-агентств), и данные участников рейтинга веб-студий "Рейтинга Рунета" (580 компаний).

Ценовые информеры с информацией о текущих уровнях цен на сайты в городах России доступны на сайте CMS Magazine. Данные за предыдущие периоды расположены в разделе «Исследования».

Опубликованное исследование «Веб-разработчики России 2009-2010 г.» можно скачать (950 Кб) или получить в печатном виде в интернет-агентстве «Бизнес Реклама» (владелец cmsmagazine.ru и ratingruneta.ru). При использовании материалов, пожалуйста, указывайте ссылку на источник информации.