Российский рынок сахара в 2017 году, прогноз на 2018 год

Анализ рынка сахара в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

Российский рынок сахара в 2017 году характеризуется:

- Расширением площадей для выращивания основного сырья для его производства - сахарной свеклы. В 2017 году площади под данной технической культурой выросли по отношению к 2016 году на 8,1% (на 90,2 тыс. га) и достигли 1 198,5 тыс. га. Отметим, что расширение площадей сахарной свеклы отмечается уже четвертый год подряд, причем наиболее активно - с 2015 года.

Наращивание площадей возделывания сахарной свеклы произошло в условиях роста цен на сахар (в 2015-2016 гг. цены были существенно выше, чем в 2012-2014 гг.).

- Значительным ростом валовых сборов. Как ожидается, сборы сахарной свеклы в РФ в 2017 году вырастут по отношению к 2016 году на 3,8% и превысят 50 000 тыс. тонн (50 166 тыс. тонн - среднее прогнозное значение).

Увеличение объема сборов будет несколько ниже прироста посевных площадей, что связано с некоторым снижением урожайности сахарной свеклы в текущем году. Тем не менее, 2017 год покажет рекордные, по крайней мере с 1990 года объемы урожая. Предыдущий рекорд был достигнут в 2016 году - 48 325 тыс. тонн.

- Наращиванием объемов производства сахара. В 2016 году оно составило 6 024,5 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем в 2015 году, на 15,3% больше, чем в 2014 году, на 23,6% больше, чем в 2013 году. В январе-августе 2017 года, по отношению к январю-августу 2016 года производство сахара в РФ выросло на 36,8%.

Если рассматривать производство сахара по сезонам (с августа по июль), то в сезон 2016/2017 гг. (объемы, произведенные с августа 2016 г. по июль 2017 г.) было произведено 6 261,8 тыс. тонн, что на 14,8% (на 805,5 тыс. тонн) больше, чем в сезон 2015/2016 гг. (август 2015-июль 2016 гг.). По отношению к сезону 2014/2015 гг. производство сахара в РФ увеличилось на 23,7% (на 1 201,5 тыс. тонн).

Как ожидают в АБ-Центр, в сезон 2017/2018 гг. производство сахара в РФ может вырасти еще на 4% (по среднему прогнозу). Многое будет зависеть от итогов уборочной кампании 2017 года и качественных показателей урожая (процент выхода сахара из сырья), а также от динамики поставок импортного сырья.

- Дальнейшим падением объемов импорта сахара. Напомним, что в 2016 году импорт сахара в РФ опустился до минимальных, по крайней мере, за последние 16 лет отметок. Ввоз, с учетом поставок из стран Таможенного союза ЕАЭС, составил всего 498,8 тыс. тонн. За год импорт сахара в РФ сократился в объеме на 30,1%, за 5 лет - на 80,7%, за 10 лет - на 83,3%, за 15 лет - на 91,2%.

В 2017 году наблюдается дальнейшее сокращение объемов импорта. В январе-августе 2017 года, по отношению к аналогичному периоду 2016 года ввоз в РФ упал еще на 50,2%.

- Наращиванием экспорта сахара. В 2016 году за рубеж вывезено 119,4 тыс. тонн. Это наибольший за последние 5 лет объем. Крупнейшими направлениями экспорта в 2016 году стали Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Практически весь объем поставок пришелся на сентябрь-декабрь.

В 2017 году рост экспорта сахара из России усилился. Так, за январь-август 2017 года внешние отгрузки выросли в 21,9 раза (с 11,8 тыс. тонн до 258,8 тыс. тонн).

- Относительно низкими ценами на сахар в 2017 году. Напомним, что динамика цен на внутреннем рынке в последние годы выглядит следующим образом.

В 2012-2014 гг. цены на сахар находились на довольно низких отметках, хотя и отмечался их умеренный рост. Существенный рост цен произошел в период с ноября 2014 года по апрель 2015 года, когда отмечалась наиболее активная фаза девальвации рубля.

Цены оставались высокими по август 2016 года включительно. Начиная с сентября 2016 года, они, в условиях существенного роста предложения со стороны российских производителей, имели устойчивую тенденцию к снижению. Очередной виток роста был краткосрочным и отмечался лишь в июле 2017 года. Начиная с августа 2017 года, в условиях переработки сырья нового урожая, цены снова пошли вниз.

Мировые цены на сахар в 2017 году, в целом, также имеют тенденцию к снижению. Так, в августе 2017 года мировые цены на сахар-сырец (крупнейшие порты Карибского бассейна) снизились по отношению к январю 2017 года на 29,3%, к августу 2016 года - на 28,6%. По прогнозу The World Bank, мировые цены на сахар в 2018 году будут относительно стабильными (на уровне 2017 года).