«МТС банк» провёл первичное публичное размещение (IPO) по верхней границе ценового диапазона в 2,5 тыс. руб. за акцию. Размещение стало рекордным по объёму спроса и количеству заявок инвесторов. Итоговый объём IPO составил 11,5 млрд руб. с учётом размера стабилизационного пакета. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объём IPO по верхней границе ценового диапазона, уточнили в банке.
Акции «МТС банка» включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK. Торги ценными бумагами начнутся 26 апреля.
Средства, привлечённые в результате IPO, направят на реализацию стратегии роста и «дальнейшее масштабирование розничного бизнеса банка».
Рыночная капитализация «МТС банка» с учётом выпущенных в рамках IPO акций на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд руб. Согласно отчётности компании, на конец 2023 года капитал банка составлял 76,3 млрд руб.
По результатам IPO доля акций банка в свободном обращении (free-float) составит около 13,3%. В рамках размещения структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд руб., который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов, указано в сообщении «МТС банка».
12 апреля «МТС банк» объявил о намерении провести IPO обыкновенных акций на Мосбирже.