Уровень монополизации в отрасли розничной торговли одеждой в 2022 году существенно вырос на 13%, выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой фирмы Kept. Эксперты связывают это с перераспределением долей на рынке после ухода иностранных брендов между оставшимися участниками. Чтобы выяснить, насколько существенно изменился уровень конкуренции в различных отраслях по сравнению с 2021 годом, компания провела исследование — данные есть в распоряжении Sostav.
Исследование было проведено в октябре 2022 — феврале 2023 года. За этот период проанализировали деятельность российских представительств, филиалов, совместных и дочерних предприятий более чем 600 зарубежных компаний. Также произвели расчет показателей концентрации 100 отраслевых рынков РФ за 2021 год. Для отраслей и подотраслей, где наблюдались изменения в числе или составе игроков (90 отраслевых рынков из 100), смоделировали предполагаемое изменение уровня концентрации по состоянию на конец 2022 года
Результаты анализа представлены в двух измерениях — степени и уровня концентрации отраслевых рынков РФ. Показатель степени — числовое значение индекса Херфиндаля — Хиршмана (далее — HHI). Он рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех компаний, действующих на рынке.
В зависимости от диапазона степени выделяются три уровня концентрации: высокий, умеренный, низкий. Оценка изменения степени концентрации отрасли фактически позволяет отследить, насколько существенно повысилась (или понизилась) степень её монополизации или олигополизации. Изменение же уровня концентрации сигнализирует о повышении (снижении) риска попадания отраслевого рынка в зону более пристального внимания регуляторов.
Как изменилась степень монополизации в разных отраслях
Существенно повысилась концентрация степени конкуренции в пяти отраслях. В розничной торговле топливом замечен рост на 40%, в производстве автотранспорта — на 25%, в розничной торговле одеждой — на 13%, в распространении фильмов и телевизионных программ — на 12%, в оптовой торговле аудио- и видеоносителями — на 12%.
Две основные причины повышения степени концентрации:
- происходит укрупнение действующих игроков из-за покупки ими бизнеса иностранных компаний;
- иностранные компании покидают рынок, но при этом на нем остаются другие игроки — из числа крупнейших, которые к моменту ухода зарубежных предприятий уже владели значительной долей рынка.
Однако в некоторых сферах концентрация конкуренции наоборот снизилось. Наиболее ощутимое падение наблюдалось в отрасли оптовой агентской торговли машинами, промоборудованием, судами и летательными аппаратами: в ней зафиксировано падение на 35%. Почти в той же степени уменьшилась концентрация игроков в подотраслях «Ремонт электрооборудования» и «Оптовая торговля информационно-коммуникационным оборудованием» - снижение на 32%.
Уровень концентрации степени рыночных долей несущественно изменился у трёх отраслей: у оптовой торговли одеждой (кроме нательного белья) показатели упали на 37%; у производства медицинских инструментов — на 35%.
Уровень концентрации подотрасли предоставления услуг телефонной связи вырос с низкого до умеренного на 7%.
Вместо Renault появился «Москвич»
Исследователи Kept проанализировали, с чем связаны подобные изменения в каждой отрасли. Так, причиной значительного роста монополизации у одного из лидеров списка — производства автотраснпорта — стали следующие факторы:
- Ford продала компании «Соллерс Авто» (с осени 2022 года — ПАО «Соллерс») свою долю в 49% в совместном предприятии ООО «Соллерс Форд»;
- в октябре 2022 года Mazda (в РФ — ООО «МСМР») подписала соглашение о передаче своих активов во Владивостоке в пользу ПАО «Соллерс»: сумма сделки составила символический €1;
- завод Nissan в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») перешел под управление «АвтоВАЗа», производство планируется возобновить во второй половине 2023 года;
- Renault заявила о прекращении производства в России автомобилей под своей маркой: ни на московском заводе Renault, ни на мощностях «АвтоВАЗа» модели с логотипом Renault более выпускаться не будут;
- в мае российские активы Renault (ЗАО «Рено Россия») были переданы правительству Москвы, после чего столичные власти объявили о возобновлении производства автомобилей марки «Москвич»
H&M и Adidas открыли окно возможностей для «Спортмастера»
Существенно повышенный уровень концентрации конкуренции в розничной торговле одеждой вызван уходом Adidas, H&M, Marks & Spencer, Moncler, Levi Strauss, Victoria’s Secret и других. К концу 2021 года дочерним предприятиям покинувших РФ зарубежных компаний в совокупности принадлежало около 15% подотрасли.
Крупнейшими ритейлерами, прекратившими свою деятельность, стали H&M и Adidas: выручка их дочерних
структур — ООО «Эйч Энд Эм» и ООО «Адидас» — по итогам 2021 года составила 71,6 млрд
руб. (6,9% рынка) и 55,6 млрд руб. (5,4% рынка) соответственно.
По состоянию на конец 2021 года титул отраслевого лидера принадлежал «Спортмастеру»: доля рынка сети составляла
12,5%. Предполагается, что после ухода из РФ части зарубежных конкурентов она стала еще более значительной.
Доля Universal Pictures распределилась между оставшимися лидерами
Распространение фильмов и ТВ-программ стало ещё одной отраслью, в которой значительной выросла степень концентрации монополизации. Изменения вызваны закрытием российского офиса Universal Pictures — ООО «ЮПИ», выручка которого по итогам 2021 года составила 4,95 млрд руб. В указанном году дочерней компании Universal в РФ принадлежало почти 10% рынка — она была четвертым по величине игроком в подотрасли и уступала лишь Art Pictures Distribution (24,0%), Sony Pictures (14,2%) и Okko (10,5%).
После того, как Universal Pictures покинула рынок, доли упомянутых выше трех отраслевых лидеров, предположительно, возросли. Гипотетически, это выразилось в повышении степени отраслевой концентрации.
Доля Universal Music Group досталась «1С»
Повышение степени отраслевой концентрации в оптовой торговле аудио- и видеоносителями обусловлено прекращением деятельности российского подразделения крупнейшего в мире музыкального медиахолдинга Universal Music Group — ООО «Юниверсал Мьюзик». На конец 2021 года дочернее предприятие группы Universal было пятой по величине компанией в подотрасли, выручка которой составляла 2 млрд руб. Большая часть российского рынка аудио- и видеоносителей распределена между несколькими крупнейшими игроками, среди них — дочерние структуры российской компании «1С», специализирующиеся на локализации и распространении компьютерных игр: «1С-СофтКлаб», «1С-Дистрибьюция» и «Компания Софт Клаб».
К началу 2022 года им в совокупности принадлежало более половины рынка (55,4%). Десятая часть подотрасли (9,5%) в 2021 году приходилась на российский лейбл звукозаписи Kiss Koala (ООО «Кисс Коала») — компанию, к которой осенью 2022 года перешло управление российским каталогом ушедшей из России Sony Music Entertainment.
Nike снизила градус конкуренции
Причиной обратного явления — снижения степени конкуренции в оптовой торговли одеждой — стал уход из РФ отраслевого лидера, компании Nike (доля рынка в 2021 году — 27%, выручка — 20,9 млрд руб.). В начале марта она остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и временно закрыла точки продаж, находящиеся в прямом управлении, а в конце мая отказалась от продления франчайзингового договора с Inventive Retail Group — владельцем российской сети магазинов бренда.
В июне 2022 года Nike приняла решение окончательно покинуть российский рынок. В начале 2022 года крупнейшими конкурентами Nike были «Mango Россия» (доля рынка по итогам 2021 года — 16,6%) и ТД «Тракт» (5,6%) — компания, занимающаяся продажей спецодежды.
